饲料企业巨头各品类市场占有率榜单，行业洗牌期最大的机会竟然在这里！ |
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2016-07-05 21:22:00 水产养殖网 出处：农财宝典
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按照行业规律，前4名企业市场份额要占行业的40%左右，现状是前4名企业饲料产量只占总产量的25%，意味着大企业还要迅速增长，市场正是搏杀的时刻，老大要做大，强者恒强，还有更多企业要出局。但四大水产饲料巨头的市场占比却长期停留在25%，这背后隐藏了什么玄机？
竞争激烈，似乎是水产料行业的共识。然而，从整个格局看，传统水产四大巨头（通威、海大、粤海、恒兴）销量却只占行业总量的25%左右，特别是四大巨头水产料总销量近四年来增长缓慢，市场占有率徘徊不前，说明水产料竞争仍然处于分散的混乱局面，竞争并未想象中的困难，中小企业并未走到绝路，处于行业转型的生存发展期。
按照行业规律，前4名企业市场份额要占行业的40%左右，现状是前4名企业饲料产量只占总产量的25%，意味着大企业还要迅速增长，市场正是搏杀的时刻，老大要做大，强者恒强，还有更多企业要出局。但四大巨头的市场占比却长期停留在25%，这背后隐藏了什么玄机？
事实上，从水产各品类市场看，虾特料前四名企业已达到70%以上的市场份额，普通淡水鱼料前四名不超过20%；虾料市场前四名（恒兴、海大、粤海、通威）销量已经占整个虾料总量的75%以上，生鱼料前四名（旺海、海大、永胜、粤海）销量65%以上，海鲈料前2名（粤海、海大）销量已经达到80%，金鲳鱼料前2名（粤海、恒兴）销量达到80%以上；而草鱼料、罗非鱼料、鲫鱼料、鲤鱼料等普通淡水鱼料市场，即使通威淡水鱼料销量达到200万吨级别，市场占比也不过10%左右，而其余企业占比更低，前四名企业（通威、海大、新希望六和、正大）占比仅仅25%左右。因此，水产竞争要划分不同品种来看，不同市场处于不同竞争阶段。
很明显，粤海、恒兴规模并不大，但是市场占有率较高，而通威、海大水产销量达到200万吨级别，但是市场占有率较低。也就是说特种品种的企业市场占比能达到20%，甚至50%-60%，而普通淡水鱼料却没有一家企业市场占有率超过10%，集中度过低。目前行业最集中的品种是金鲳鱼和海鲈，其次是对虾和生鱼，而集中度最低的无疑是普通淡水鱼。
在渠道为王的水产业，其实普通水产料发展历史甚至比特种水产料历史还要长，研究更成熟，但同样经过这么多年和这么多企业的发展，整合力度和集中度却远远落后于特种水产料，我们可以从三个维度解释这个问题：
首先是养殖集中度问题，特种水产品种养殖区域更为集中，即使是对虾，主要集中在沿海地区，生鱼、海鲈、金鲳鱼更是高度集中，而普通淡水鱼养殖面积大、品种繁多、地域分布广，几乎分布全国各省份，企业很难对如此庞大复杂的品种调查透彻。
其次是市场辨识度问题，特种水产养殖，养殖户对产品辨识非常高，特别是海鲈等品种，养殖模式较为简单，可复制性强，亩产量高，投喂清晰，容易判断饲料质量的优劣；而普通淡水鱼，养殖模式复杂多变，精养、鱼鱼混养、鱼鸭混养、鱼猪混养、鱼虾混养等等，轮捕轮放、单批过、一次投投苗多次抓鱼等等，即使相同地区的同一个时间段，养殖模式都不尽相同，错综复杂，养殖技术落后，所以市场辨识度过于模糊。
其三，市场容量问题，特种水产料市场规模有限，只有200多万吨，而且对于原料、配方、资金要求高，赊销额度大，专业化能力强，并不是所有企业都能做特种料；而普通淡水鱼市场容量1600万吨，是特种水产料的6-7倍，加上技术配方门槛低，资金要求低，而且很多大宗原料和畜禽料相同，不少畜禽企业同时兼做普通淡水料，所以参与竞争的企业繁多，谁都可以分一杯羹。
我们看到通威、海大水产料达到200万吨规模后，发展明显减速，主要原因更多出现在淡水鱼料市场上。由于养殖区域分布广，散户过多，养殖模式复杂，这要求企业必须要依靠渠道，而当企业的市场占有率达到一定以后，要继续往上发展，就要在渠道管理、人力资源等等的投放上付出更大的代价成本，因而影响企业的投入产出比，往往得不偿失。
下游集约化程度决定上游集中度。从这个角度，水产料竞争仍然处于初级阶段。按照不同品种和市场划分，市场空间和机会仍然很大，没有一个企业能拥有绝对的实力雄霸整个市场。虽然赢者通吃趋势不可避免，但中小企业还有生存转型期，即水产集约化的窗口期还很长。在这个窗口期，看清每个细分市场的竞争特点，找到不同市场的空间，结合自身优势，精准定位，聚焦资源在单个品种撕开一条血路来。
1.来源：农财宝典水产版；
2.作者：农财宝典-新渔网记者 苏若晶；
3.农财宝典水产版微信号：ncbd0000。
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