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商品走强叠加环评“逞威”,国内油脂行情何去何从?

2017-08-19 22:02:00  水产养殖网  出处:天下粮仓        浏览量: 2559 次 我要评论

仅仅窄幅回调仅几日后,日前工业品期货再现强势上涨,周三夜盘阶段商品期货便开始启动,沪锌飙至涨停,创10年新高,沪铅、焦煤、铁矿石也涨逾4%。周四白盘国内商品更是大面积上扬,工业品期货全线大爆发,有色集体发飙,沪锌、沪铅强势涨停,沪锌创下近十年高位,沪镍、沪铝劲扬3%。化工品全面反攻,甲醇、PP劲扬逾3%。黑色系王者归来,焦煤怒封涨停,创阶段性新高,焦炭劲扬逾6%,铁矿石亦录得5%以上涨幅,周五黑色系期货继续反弹,铁矿石飙升逾6%,焦煤劲扬4%,螺纹、热卷、焦炭涨幅均逾2%。有色系的沪锌依旧强势,续创十年新高,化工品整体偏强,PVC、沥青、甲醇涨幅居前。工业品持续走强带来的溢出效应,周五农产品集体上涨,以豆油(如下图所示)领衔的三大油脂期货涨幅均逾1%。
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附:连豆油走势图

与此同时,时隔一年后,环保检查再度“逞威”,这一次主角由去年的“广东”换成了今年的“山东”,颇有一种“风水轮流转,今年到我家”的意味。
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据官方报道,截止8月15日下午,中央第六环境保护督察组进驻西藏自治区,至此第四批8个中央环保督察组全部实现督察进驻,将对吉林、浙江、山东等8省份开展环境保护督察,这同时意味着今年国内将实现对31个省份的中央环保督察全覆盖。近来国内新一轮环保督查风暴再度来袭,很多省份掀起了养殖限制、饲料厂停产整改潮,在继此前中央环保督察组率先进驻四川,掀起当地饲料厂停产潮之后,眼下中央环保监督组又相继入驻山东、浙江等地,山东等省畜牧养殖业受到较大冲击,尤其是禁养区的养殖场,大面积遭遇关迁压力,不符合环保要求的养猪场被拆。众所周知,山东不仅是全国养殖大省,同样也是全国闻名的饲料产量大省,自中央环保组8月10日入驻山东督察后(据悉中央环保组督察进驻山东时间约1个月左右),当地饲料厂受到很大影响,不符合环保要求的饲料厂被责令停产整改,据悉不少饲料厂也已停产或限产。
 
众所周知,就大豆产业链而言,饲料厂停机,豆粕用量自然减少,理论上来说,大豆压榨厂出货也就会受到影响,而本来由于大豆到港量较大,据Cofeed(以下简称“我们”)调查显示,8月份国内进口大豆到港或达801万吨,虽低于我们统计的7月份实际到港量882万吨,但仍高于去年同期的767万吨,且鉴于夏天大豆不易存储,除非胀库等其它不可抗力因素外,大部分油厂应该都将会正常开机。我们调查显示,截止8月18日当周的一周里,全国各地油厂大豆压榨总量1805400吨,较上周的量1804500吨略增900吨,当周大豆压榨产能利用率为54.21%,较上周的54.18%增加0.03个百分点。
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周四起山东数家工厂陆续发出停机通知,具体情况如下:日照邦基因环保检查,被要求工厂停机,通知客户暂停派车提货。日照恒隆停机,粕有库存,开机时间未定。日照中纺停机,17号停止开票,开机时间未定。日照凌云海因环保原因8月18日开始限量提货,通知客户合理安排车辆,预计20号停机,停机期间高蛋白不发货,46%如需提货,请20号之前完成。龙口香驰46%停机中,预计18号46%开机。据悉以上几家工厂均是因为环保检查而停机。而在环评(它属于不可抗力因素)导致压榨厂被迫停机之后,周五日照工厂率先将一级豆油价格大幅提高至6400-6420元/吨一线,较昨日大涨140元/吨。而日照地区豆油供应本来就偏紧,现在价格上调过猛,当地经销商等中下游买家将转向天津、河南和江苏等周边地区采购豆油,进而将有助于提振周边市场需求,据悉现在更远些地方都受到山东环保影响,比如湖北,据我们调查当地业内反映,在山东环保背景下,河南一级豆油现货价格普遍提高至6500-6530一线,明显高于正常水准,导致河南买家都到湖北工厂采购豆油,进而拉升了当地豆油价格,作为重要佐证之一,周五下午2点起湖北中粮各工厂豆油一口价统一上调30元/吨,豆油基差也上调了20元/吨。
 
总体来看,由于美国产区天气状况整体较好令美豆承压,一直没有出现像样的反弹行情,即使其间出现的小反弹,也仅是属于技术性反弹。而值此传统节前小包装备货旺季来临之际,恰逢国内油脂市场迎来环保检查重要利好,无疑将直接或间接令国内油厂挺价、提价意愿增强,因此短期国内油脂现货行情整体料将震荡反弹。但环保检查对油厂开机或仅影响短暂几天,加上油脂整体供大于求,对于本次行情反弹空间仍需谨慎观察。要想出现明显上涨主要仍需要依赖美豆产区能否再度出现天气炒作。

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