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玉米产不足需态势延续 下游备库启动或引发一波大涨( 附: 第28周饲料原料周报)

2018-07-17 15:50:00  中国水产养殖网  出处:饲料行业信息网        浏览量: 3248 次 我要评论

近期国内陈粮持续宽松,现货市场仍受陈粮出库的持续压制,市场购销氛围偏弱,局部余粮见底,主要依靠东北粮,物流紧张及利润微薄东北粮流入量不大,成本支撑较强,部分厂家继续提价收购,饲料企业库存充裕,大多随用随买,下游需求偏弱,深加工进入环保及检修周期,预计后期提价空间不大,或围绕陈粮拍卖成本价波动。不过值得注意的是,中长期加工需求预计将逐渐回升,其中深加工扩建产能或对玉米需求有较大提振,总体来看玉米价格将逐步走强。 

玉米产不足需持续 春旱或影响新玉米单产
4月27号国务院召开大豆新增轮作面积会议,扩大豆减玉米,在政策导向的指引下,新季面积增幅不如预期。据7月农业农村部市场预警专家委员会发布《2018年7月中国农产品供需形势分析》显示,2017/18年度,中国玉米播种面积为34950千公顷,玉米产量为20953万吨,玉米进口量为250万吨,比上月估计值调增100万吨,主要是国内外玉米价差扩大,进口增长超预期。出口量为10万吨,比上月估计值调减10万吨。消费量为23060万吨,库存结余为-2007万吨。玉米作物年度产不足需态势延续,考虑到陈粮品质差异化明显,接新千优质玉米的紧张局面料将持续。同时考虑到今年产地遭遇春旱,东北新玉米品质和单产可能有所下滑。就研究机构调研的情况看,新季玉米种植成本将大幅提高,特别是地租和肥料价格涨幅较大,新季开秤价预期较高。
  
拍卖持续降温 集中出库压力仍存
临储拍卖持续进行,随着年份增加,出库陈粮速度加快,市场拍卖热度逐渐降低,近期拍卖成交量继续呈现下滑态势,截止到7月13号临储玉米拍卖已经累计投放约10061万吨,已经超过1亿吨;累计成交5148万吨,成交率51.16%。(具体成交数据见下表)前期拍卖成交火热,按照两个月出库期计算,集中出库压力将延续至7月下旬,现货市场仍受陈粮出库的持续压制。
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数据来源:国家粮油交易中心,饲料行业信息网整理
  
中美贸易战升级 进口或大幅减少
受国内外价差的影响,近年来玉米及替代品进口逐年增加。玉米及进口谷物的大量进口,挤占了国内玉米消费市场,一定程度增加了玉米去库存压力。海关总署发布的数据显示,2017年玉米进口总量2825448吨,同比下降10.78%。但是2017年下半年国内玉米价格走高,国内外价差持续拉大,给进口玉米大量涌入创造了条件。根据海关总数发布的数据显示,2018年5月份我国玉米进口量76万吨,同比增长1684%。5月份高粱进口量47万吨,同比增长59%;大麦进口量77万吨,同比增长了23.3%。随着中美贸易战再次升级,加征25%关税后进口谷物不再具有优势,预计后期玉米、高粱、DDGS进口将大幅减少。进口受限利好国内市场陈粮去库存节奏加快,提振国产玉米价格。
  
养殖利润低 饲料缓慢恢复
目前生猪养殖仍面临较严重的亏损局面,养殖户补栏保持谨慎,短期内生猪存栏料将延续低位,难以有明显回暖势头,较低的生猪存栏量水平将会制约饲料消费增长。但存栏量也难以再出现大幅下降的情况,同时鸡蛋价格持续反弹,养殖利润增加,在产蛋鸡存栏处于低位,肉禽价格上涨,盈利增加,提振玉米需求,因此对后期饲用需求不宜过度悲观。
  
深加工进入季节性检修 需求偏弱
需求旺季的启动明显不及预期,下游制糖、造纸等行业开工欠佳,市场整体购销氛围偏淡,整体下游消耗能力仍处于复苏阶段。7、8月为传统的检修期,部分企业停产检修,但行业整体影响有限,淀粉周度库存高位下降,淀粉企业开机率呈现一定的下降趋势,但仍维持在70%上下。玉米酒精企业夏季传统检修期也到来,开工率持续下滑,不利于玉米需求。
 
目前临储玉米持续投放,拍卖出库压力依旧存在,但陈粮出库成本加运费上调等利好给市场价格以底部支撑,进口替代品加征关税已成定局,部分饲用需求或将转向国内,饲用以及工深加工等消费表现相对平稳,短期内国内玉米价格将涨跌两难,波动幅度不会过大。从中长期来看,新作玉米供给不足以满足本年度的需求,玉米深加工需求将上升,饲用刚性需求难持续下降,供在新季玉米产不足需的大前提下,本年度玉米现货价格上行大趋势暂时不改变。

附:  第28周饲料原料周报

以下内容截取周报部分内容,完整报告、图表、分析图,请点击阅读原文查看!
 
一,主要饲料原料及添加剂市场行情概述:

2018年7月第2周(7月9日-7月15日,总第28周),本周国内饲料原料供应充足,行情涨跌互现,但上涨品种明显多于下跌品种,因此周度综合加权均价环比继续小幅上涨。其中,大料中仅麸皮和46%蛋白棉粕略有下跌以及鱼粉周度均价环比持平外,其余产品则全面小涨;小料中下跌品种较多,除70%赖氨酸周度均价环比小涨,维生素E和维生素C周度均价环比持平、部分维生素B族涨势明显外,其余品种偏弱。
 
能量原料方面分析(包括玉米、小麦、麸皮和次粉)
蛋白原料方面分析(包括豆粕、杂粕、鱼粉)
氨基酸市场上分析(包括赖氨酸方面、蛋氨酸方面)
维生素市场上分析(包括VA\VE\VC)
 
二,市场价格动态:
7月第2周(总第28周),本周国内饲料原料供应充足,行情涨跌互现,但上涨品种明显多于下跌品种,周度综合加权均价环比继续小幅上涨。其中,大料中仅麸皮和46%蛋白棉粕略有下跌以及鱼粉周度均价环比持平外,其余产品则全面小涨;小料中下跌品种较多,除70%赖氨酸周度均价环比小涨,维生素E和维生素C周度均价环比持平外,其余则全面下跌 。

图表一:2018年第6月第4周中国主要饲料原料/添加剂周度均价统计表(单位元/吨)
图表二:2017-18年中国玉米周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表三:2017-18年中国小麦周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表四:2017-18年中国麸皮周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表五:2017-18年中国次粉周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表六:2017-18年中国大麦周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表七:2017-18年中国高粱周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表八:2017-18年中国豆粕周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表九:2017-18年中国菜粕周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表十:2017-18年中国42%/46%蛋白棉粕周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表十一:2017-18年中国国产/进口DDGS周度综合均价走势曲线图(单位元/吨):
图表十二:2017-18年中国进口鱼粉周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表十三:2017-18年中国国产98.5%赖氨酸周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表十四:2017-18年中国国产70%赖氨酸周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表十五:2017-18年中国固体蛋氨酸周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表十六:2017-18年中国液体蛋氨酸周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表十七:2017-18年中国苏氨酸周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表十八:2017-18年中国饲用磷酸氢钙周度均价走势曲线图(单位元/吨):
图表十九:2017-18年中国维生素A/E/C周度均价走势曲线图(单位元/吨):
 
三,后期市场预测:

1)玉米方面,7月份以来临储拍卖玉米继续稳量向前推进,虽然物流因素增加了运输成本,阶段性补库需求给玉米市场购销带来部分提振,但随着已成交粮源陆续出库,下旬南方地区早熟玉米即将上市供给,贸易环节出货心态转积极,市场玉米整体供应压力依旧,终端需求疲弱的压力持续,短期内国内玉米价格将进入调整期,涨跌幅度偏小。从中长期来看,新玉米种植成本明显提高,种植结构调整或将有限,玉米深加工产能释放需求激增,进口量将减少对玉米价格构成有力支撑。在新季玉米产不足需的大前提下,本年度玉米现货价格上行大趋势暂时不改变。
 
2)小麦市场上,因本年度小麦减产,企业上量有限支撑其价格上涨,可是面粉厂需求疲软制约行情。供需博弈,预计短期内小麦价格或将继续稳中偏强趋势运行。
 
3)麸皮及次粉市场上,因终端市场需求不佳,面粉企业走货不快,加上开机率一直处于低位,麸皮的产出量有所减少,预计短期内麸皮价格将继续偏弱震荡运行,部分偏低价位的麸皮或有小幅反弹。次粉方面,预计短期内应该仍处于稳定趋势,上涨空间不大。
 
4)豆粕市场上,因交易商担心持续的美中两国关税贸易争端以及周四公布的美国农业部供需报告中上调美豆库存利空,上周五晚美豆豆期触及新低,关注美豆能否在830美分附近止跌,或有进一步下跌至800美分可能。国内方面,在近期国内大豆、豆粕供应宽松以及政府各种良好政策引导下,预计近期豆粕行情走势平稳为主且仍有偏弱下调整理之势。不过,中美相互征税已经实行,后期随着进口大豆成本攀高,以及人民币不断贬值,豆粕跟随成本大趋势上涨已经成为定局,除非中美贸易战熄火。
 
5)菜粕市场上,高温天气来袭,全国水产养殖业已经进入养殖旺季,菜粕消费也将进入一年中最旺盛的几个月时间,非常有利于菜粕市场行情的发展。只是,目前政府的政策调整抑制物价大涨,豆粕行情因而短期难有大涨,菜粕也难以独立性走高;后期在大豆成本走高引领下,豆粕恐将难逃涨势,菜粕行情也势必跟随走高,除非贸易战熄火。
 
6)棉粕市场上,距离新棉粕上市还有三个月时间,目前正是棉粕供应最青黄不接的时间,按照常理来说也是棉粕价格最高的季节,但目前豆粕行情难以持续走高,棉粕也无能独自明显上涨;但总体在后期进口大豆成本上涨以及棉粕自身供应紧缺支持下,棉粕行情坚挺格局明显。后期走势进一步关注中美贸易关系发展以及豆粕市场发展变化。
 
7)鱼粉方面,人民币的贬值格局令鱼粉进口成本持续增加,也给了我国鱼粉厂商一定的挺价动能,不过国内迎来秘鲁本季鱼粉的集中到港,需求市场表现对价格走势起到重要的作用,供需心态博弈较明显,市场稳价观望居多,因此预计短期内进口鱼粉价格波动或有限,以窄幅调整为主。
 
8)氨基酸市场上,赖氨酸市场上,短期市场供需失衡难得缓解,赖氨酸行情受拖累,但受环保督查影响,以及主流厂家夏季停产检修,部分地区仍有挺价意愿,因此预计短期赖氨酸行情多震荡,后期关注厂家动态以及养殖需求情况;蛋氨酸方面,短期市场供应量偏多、需求面偏弱,市场供需失衡仍使蛋氨酸价格承压,但受成本支撑,蛋氨酸价格跌幅缩窄,加之气温升高,厂家进入夏季检修时段偏多,一定程度上支撑市场价格,因此预计短线蛋氨酸价格震荡调整。
 
9)维生素市场上,VA方面,AD3产品在7月准备生产,计划在8月中旬恢复供应。欧洲市场VA1000市场报价下跌至75欧元/公斤左右,供应逐步好转,VA市场高位回落,市场消息称有国内厂家存有高温检修计划。VE方面,目前VE价格位于历史低位,部分厂家停报,下游企业补货积极,国内市场低价货源减少。欧洲市场报价4.1-4.5欧元/公斤。 VC方面,VC市场成交偏淡,而出口量大存有支撑,此前帝斯曼公告称江山制药工厂升级改造,自2018年7月开始关闭4个月,本周VC市场询问增加,购销有所好转,本周稳中整理。

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