消息轰炸又来了，玉米二次收储和七月拍卖发酵 |
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2019-04-07 11:12:00 水产养殖网 出处：中国粮油信息网
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四月涨势才持续一周，华北市场就出现落价个例，似乎供需关系又要转变，相信很多玉米在路上的贸易商是慌了神，恨不得瞬间到工厂把粮卸完，真是清明时节雨雪纷纷，路上贸易商跑断魂啊。另一边，与出现颓势的华北不同，东北产区又传出政策性消息，二轮收储及七月拍卖点燃了市场，无论是工厂还是港口都在涨价，贸易商也有所意动。犹记去年东北、华北还共进退，到了今年却屡次出现冰火两重天的行情，被折腾不轻的玉米又站在分岔路口前面临抉择。那么，要被玩坏的玉米是遵循市场供需形势滞涨企稳准备回落还是迎合政策信息炒作再上一层楼呢？中国粮油信息网分析师周喆，政策消息会在短期内占据上风，但消息一旦被证伪，那么玉米可能会摔得更惨，等待政策实锤。
收储结束时间提前，粮库发力收粮。据了解，国家把304万吨收储任务的结束日期从5月31日提前到4月30日，是发现粮库划水没有起到对市场回暖打支撑作用，还是国家有后续动作还不清楚。不过，就像上学时放长假突然提前开学一样，没写完作业的小伙伴挑灯夜战，而粮库则要抓紧时间完成任务，收购积极性复苏，对行情有一定的支撑作用。另外，近期频传东北产区多地已经在进行二次收储，没有任何相关文件的情况，这则消息可信度不高。有联系人称，柴岗镇粮库也就是农安直属库开库积极收粮，怀疑是二次收储。但是结合之前流出来的304万吨任务清单中的1.6万余吨的收购任务（图1）以及27日农安直属库挂牌的两个标地信息（图2）来推断，可能是粮库没仓容了，一直没收，近期才解决仓容问题，国家又提前收储截至日期，涉及到仓储费，粮库才发力“补作业”。当然，以一个例子来证伪二次收储或许没什么说服力，一切还是以国家文件为主，不排除国家想要润物细无声的可能。
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图1
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图2
查库最晚至六月底，炒作七月拍卖。国家查库通知早就被各方分析个通透，国家除了在4月1日至5月31日期间进行查库外，还会在6月1日至6月20日进行抽查，之前各方认为拍卖将在6月之后其起拍价高50-100元/吨，但腾出的3-5月市场并不够囤粮势力推开战线，炒涨势力需要更多的时间才能啃下低迷的需求端这一块硬骨头。进入4月后，7月拍卖且起拍价高100-150元/吨的传言开始发酵。
如果拍卖真的延后到7月，且起拍价高这么多的话，那市场这些余粮肯定无法满足市场的需求，囤粮贸易商会惜售待涨，用粮企业也会大幅涨价抢粮，把库存向7月推进或者提前锁好合同。但是市场并没有出现什么暴力拉高的行情，供应端走货的依然不少，需求端最大单日涨幅30元/吨的德瑞也只是顺应行情补涨跟节奏，华北甚至有3家深加工落价了，东北这边也只有个别工厂及港口在补涨。不知是市场供需双方都对这条消息持怀疑态度，小幅上涨以示敬意还是需求端在欲盖弥彰，想在政策落地前多收些粮。没有文件，任何传言都是纸老虎，或许这只是期货势力做多而故意放的风。
空中楼阁终不稳定，政策需要实锤。虽然现在的行情仍处于上行通道，但是华北已经出现落价行情，屡次抄底屡次抄腰的供应端心态还是偏弱的。可以说现在的玉米市场就是空中楼阁，市场需求端的支撑并不强，又被政策虚空架高了几层，没有稳定性。它需要一把实锤，一把验证政策传言的实锤，让政策架高的这几层由虚转实压在几根底层支柱上。一旦政策传言被证伪，那么玉米市场这一空中楼阁就会垮塌，倾覆之下岂有完卵？站的越高摔得越惨，崩盘的行情对玉米产业链各方都不好过。
综上所述，近期有没有二次收储，没有文件还不能一口咬死，但国库提前结束收储至少会让划水的粮库抓紧收粮，截留部分南下粮源，防止节奏发动机山东被东北大军冲垮，短期内对玉米行情上涨能有一定的支撑。但是利多支撑终会消耗殆尽，“二师兄”对玉米的消耗能力不容小觑，失去这一强力帮手玉米很难持续的大幅上涨。对拍卖延期的炒作固然能吸引一些囤粮势力的跟风，但这一招式已经被用烂了，屡次失败的跟风势力早已筋疲力尽，一旦消息被证伪，可能会对玉米市场造成更大的伤害。
对于各种政策消息，没有国家文件终是空，炒作势力都有着自己的目的，盲目跟风的囤粮势力只会成为有心人士的踏脚石，结合自身实力掌握购销节奏即可。按照当前的市场来看，上半年度的玉米虽偶有上涨，需求一般走势偏弱依然是主线。但考虑到低迷的19年玉米种植积极性，有悖于国家一号文件的玉米产量稳定这一目标，又提前一个月结束第一批收储，不排除国家政策有所调整，5月二次收储、7月拍卖的可能，期待后续政策实锤。（周喆）
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