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豆粕!你有什么可豪横的?! 市场会诊

2020-03-25 16:18:00  水产养殖网  出处:大宗内参        浏览量: 2808 次 我要评论

  今日,商品市场依旧是跌多涨少,但在这样的弱势环境中,豆粕却逆势涨停,那么豆粕为何会如此豪横?且看本次大宗内参的市场会诊。
 
  光大期货研究员侯雪玲:
 
  周一豆粕期货涨停,表现强势。此次上涨原因可谓内外联手,具体来说有三点:一是CBOT大豆上涨,导致国内大豆进口成本集体反弹,截至3月23日,美豆进口成本为4007.37元/吨,较上周末涨56.43元/吨,巴西大豆进口成本为3125.26元/吨,较上周末涨48.43元/吨,阿根廷大豆 进口成本3017.93元/吨,较上日涨48.84元/吨。二是有消息称巴西港口工人举行罢工,市场担忧未来大豆进口。目前大豆产区美国、巴西及阿根廷的新冠疫情越来越严重,阿根廷封国至31日,巴西政府是想保证运输,但可观察的数据显示难度较大,如巴西升贴水走高、港口发货速度慢等。在产区疫情越发严重的同时,国内疫情一片向好,各行业恢复正常,养殖业欣欣向荣,豆粕存在刚需。产区疫情重,销区安全,那么极易出现物流不畅导致断货炒作。三是国内大豆、豆粕库存极其低。天下粮仓数据显示,上周国内大豆、豆粕库存仍在下降,处于历史极低值,油厂缺现货,豆粕基差继续攀升,现货紧张可见一般。而且由于大豆到港可能推迟,大豆紧张局面持续时间或超过预期。
 
  后期个人觉得有两个值得关注监测的点,一个是巴西大豆运输到港情况,一个是国内大豆、豆粕库存。4月是中美大豆播种期,3月底的美豆种植意向,未来天气、疫情能否会影响大豆播种等都值得关注,我们认为全球大豆产量预期未来大概率将下调。此外,对于国内大豆紧张,国家会不会抛储或定向销售也需要关注。
 
  对于豆粕我们是长线看好,保持多头思路,目前的多头逻辑是现货紧张,缓解之前还有做多机会,缓解后市场或有回调机会,可择机入长线多单。
 
  中大期货研究院农产品分析师王海荣:
 
  因海外新冠疫情爬坡,国际市场价格变动较大。
 
  上周传闻巴西桑托斯港停工,后被辟谣。当地时间周一,该港成员将投票表决是否针对疫情而停工。因检疫环节时间增加,已经延缓了巴西大豆的装船进度。
 
  阿根廷政府要求进行强制检疫,但豁免了主要的农产品出口业务。上周五罗萨里奥市重要港口小镇Timbues镇禁止卡车进入,物流或受影响。
 
  市场担忧南美港口物流进一步受阻,美豆价格上升,国内豆粕价格受此消息影响一路上涨封涨停板。
 
  豆粕外围市场的基本面来看:能源市场大幅下跌,美国燃料乙醇工厂运营放慢,促使养殖户使用豆粕取代玉米酒糟粕;第一大豆粕出口国阿根廷出口关税上调;人民币贬值及巴西升贴水上涨,也提升了进口大豆的成本。以上因素均利好美豆粕、美豆价格。
 
  从国内情况来看:国内3月大豆到港量偏低,部分油厂缺豆停机。近两周油厂开机率下滑至同期低位,沿海油厂大豆及豆粕周度库存处于历史同期低位并持续下降。因疫情延缓南美装船进度,4月份大豆到港量预估下调至近4年低位。豆粕供应紧张局面或延续到4月下旬。
 
  综上,在大豆进口成本上升、国内豆粕供应偏低的背景下,豆粕价格持续上涨,展望后市,在南美大豆供应担忧缓解之前,豆粕价格或延续偏强走势。关注USDA月底发布的种植面积数据及国外疫情的发展状况。
 
  恒泰期货农产品研究员沈大尉:
 
  23日,豆粕涨停报收,期价逼近3000重要关口。基本面角度:当前南美大豆整体产量有保证,主要面对的是新冠疫情引发的阶段性物流不畅。同时,全球避险情绪升温,美元指数大涨,非美货币走弱,进口大豆成本有所抬升。技术层面:豆粕成交量温和,持仓变化不大,市场相对冷静。中线关注美豆种植面积以及天气。我们认为,产业博弈层面加剧,生猪养殖利润后市面临重新分配,油厂话语权有所抬升。策略上,激进的投资者依旧偏多操作,短线目标位3000,严格止损。谨慎的投资者依托2800多单加仓。
 
  申万期货分析师:
 
  美国豆粕期货过去4个交易日连续上涨,累计涨幅已达到11%,美国大豆期货累计涨幅5.8%。由于原油价格连续大幅下跌,美国玉米深加工制作工业乙醇和DDGS的产能开工受到影响,可能降低美国DDGS的供应量,缺少的部分需要依靠美国豆粕提供饲料蛋白,利好美国豆粕需求。阿根廷港口工人罢工可能继续保持,内陆运输问题也导致港口集港延误。巴西方面内陆卡车运输较正常水平明显下降,后期大豆及豆粕出口装运的不确定性增加。上周中国小量采购美西近月船期大豆,反映需求已开始流向美国大豆。中国4月大豆到港预计680万吨左右,较前期预计的700万吨以上有所下调。上周由于国内大豆库存偏紧,油厂压榨量仅138万吨,为过去4年同期最低水平。预计4月中旬之前国内偏紧情况可能持续。国内豆粕价格可能跟随美盘大豆和豆粕期货持续走强。免责声明:以上观点仅供参考,不作为任何投资建议,据此操作风险自担。

(作者:夜星辰)

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