豆类欲涨还跌 缺乏动力 油脂价格上涨乏力 |
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2011-03-23 12:04:00 水产养殖网 出处：博亚和讯
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| 豆类: 欲涨还跌 缺乏动力
行情回顾：连豆油主力1109合约开盘于10000元/吨，收盘价10028元/吨，下跌48元/吨，成交量285952手，持仓量3400512手。连豆粕主力1201合约开盘于3325元/吨，收盘于3330元/吨，上涨1元/吨，成交量154166手，持仓量443826手。连豆主力1201合约开盘价4494元/吨，收盘价4508元/吨，上涨14/吨，成交量192612手，持仓量314016手。
基本面：
豆类市场情绪继续好转，在南美降雨不断影响巴西地区的同时，大豆收割进度仅为44%，明显低于去年同期也显示了短期巴西大豆上市受到阻碍，对国际大豆市场利多。同时对于美国新作播种面积的预估，各机构均表示不太看好，显示了市场对于新年度大豆播种及产量将会下降的预估，支持豆类期价偏好。但是短期来看，国际资金市场对于日本问题仍旧有一定担忧，尚未完全缓和，同时利比亚遭遇空袭，中东北非局势的加剧动荡都令投资者情绪紧张，因此豆类在继续反弹后存在高位获利压力。
国内方面，昨日产区油厂收购大豆报价3760-3880元/吨，销区食用大豆销售价格4300-4500元/吨，港口大豆分销价格成交在4250-4350元/吨。美豆6月船期进口成本在4522-4560元/吨之间，巴西5月船期大豆进口成本在4420-4458元/吨之间，阿根廷4月船期大豆进口成本在4411-4458元/吨之间。
目前来看，国际市场投资者情绪低迷，而大豆基本面有回暖迹象，国内市场存在供应偏紧的支撑，但是持续向上的动力仍旧欠缺。操作上，近期对反弹的多单建议谨慎持有，不建议过度追涨，仍须关注外围主流品种能否整体企稳。
薛子坤
神华研究院
油脂 ：上涨乏力 棕油表现较弱
行情回顾：连棕榈油主力1109合约开盘于9240元/吨，收盘价9160元/吨，下跌112元/吨，成交量153062手，持仓量120396手。郑菜籽油主力1109合约开盘于10288元/吨，收盘于10244吨，下跌62元/吨，成交量25086手，持仓量82256手。
基本面：
棕榈油出口情况不乐观影响市场交易情绪。船运调查机构ITS周一公布的数据显示，马来西亚3月1-20日棕榈油出口预计较上个月同期的825,180吨减少12.8%，至719,302吨。另外一家船运调查机构SGS周一表示，马来西亚3月1-20日期间棕榈油出口较上个月同期减少9.5%，至734,897吨。SGS预期2月1-20日期间棕榈油出口为811,813吨。
3月21日消息，中国海关总署周一公布的数据显示，中国2月大豆进口较上个月减少一半以上，为232万吨，较上年同期降幅21%。1月份中国进口大豆513万吨。我国对大豆需求大幅降低继续对国际油脂市场短期利空。
外围市场仍略显不稳，市场不确定性增加，资金可能再次出现离场避险状况，谨慎对待反弹，警惕周边环境带来的突然风险。短线多单高位止盈，近期观望为宜。
薛子坤
神华研究院
棉花：围绕三万 继续争夺
行情回顾：郑棉主力1109合约开盘于30085元/吨，收盘价30195元/吨，下跌80元/吨，成交量1781604手，持仓量355856手。
基本面：
据中国海关3月21日消息，中国海关2月进出数据显示，中国2月棉花(30195,-80.00,-0.26%)进口量为184,216吨，同比减少16.64%；1至2月累计进口量为575,608吨，同比增长10.65%。此外21日消息，美国农业部料预估2010/11年度美国棉花产量增长6.6%，但极端天气可能阻碍产量上升。美国国家海洋和大气管理局（NOAA）预计，德克萨斯州和乔治亚州大部分地区干旱天气持续恶化，不利于棉花作物。
最新ICE期货交易所公布的持仓报告显示，截至3月18日，棉花期货投机净多头率为5.4％，较前周大幅下降3.9个百分点，净多头率创下2010年8月6日当周以来的最低，国内近期主力多头资金明显分化，已经完全没有此前那么坚定，且多数呈现多空单均衡阶段。
从技术指标看，RSI向下；KDJ向上；MACD走平，绿柱减小。今天反弹，但总体重心下移。回补了前期缺口后，短期在30000一线有所争夺，MACD和kdj有向好的趋势。建议短线可保持反弹思维，关注30000点的整数支撑，若跌破则多单出场观望。
薛子坤
神华研究院
白糖：低开走高，弱反依旧
昨日受阻回落，早盘郑糖延续弱势低开。，开盘之后，糖价反弹无力陷入盘整，其间受股市跳水拖累，空头增仓打压，糖价震荡走低，但受到10日均线支撑止跌回升，午后震荡翻红小幅上涨。主力合约全天低开高走，上涨0.29%,报收7002元/吨,持仓量微增2264手。
现货市场方面,国内产区食糖报价小幅上调，而销售无所变化。此外，广西食糖批发市场电子行情震荡上涨，而个别合约小幅回落。
技术上，20/30日均线死叉60日线下压走低，而MACD处于零轴下档，偏空弱势调整格局。
国内现货在产区企业收榨加快利多支撑下维持坚挺，价量波动不大，而外盘美糖中期走势不乐观，期糖反弹之路压力重重，中期震荡偏弱调整格局不改且重心慢慢下移。
黄凤国
神华研究院
LLDPE:期市表现平稳，连塑再攻10日线
行情回顾：今日市场整体表现平平，尽管外围股市大幅上扬，但商品走势回落，国内期货市场缺少方向指引，走势相对平稳，连塑早盘开盘与11380后出现小幅回落，但十点左右走势止跌转升，期价缓慢回升，午后站在上一日结算价上方，尾盘报收于11450，上涨30，涨幅0.26%。受到合约移仓影响，主力合约成交仅13.71万手，建仓1.09万手至11.32万手。
基本面：
原油：因美国及其盟友对利比亚发动空袭引发市场担忧地区紧张局势升级将导致石油供应在更长时间内中断，原油期货周一结算价走高。纽约商交所四月轻质低硫原油期货结算价涨1.26美元，至每桶102.33 美元，涨幅1.3%，本交易日早些时候一度突破103美元。伦敦洲际石油交易所（ICE）布伦特原油期货涨1.03美元，至每桶114.96美元。
石脑油：3月21号，亚洲石脑油市场小幅回落，日本石脑油报价976.75—980.25美元/吨，下跌4.125美元/吨，新加坡石脑油报价107.40--107.44美元/桶，下跌0.62美元/桶。
乙烯：亚洲乙烯市场窄幅反弹走高10美元/吨，CFR东北亚/东南亚分别收于1330.5-1332.5美元/吨和1255.5-1256.5美元/吨。
现货：市场继续报稳，市场缺乏明显的引导因素，需求表现尚可，成交情况与昨日差别不大，商家出货积极性比较高。
厂家：广州石化LLDPE装置2月21日起停车检修，预计时间35天，厂家计划28号开车。
操作建议：从今日的盘面看，市场人气依然不足，成交量明显萎缩，但技术形态上看，期价出现企稳迹象，KDJ指标以及形成低位金叉，价格也站上5日线再度向上试探10日线。受到高油价的支撑，LLDPE下方空间相对有限。基本面上，央票利率持平，缓和了市场对于加息的担忧，而利比亚的局势依然不稳，预期油价将维持在100美元上方。操作上，投资者可尝试在前期低点附近逢低建立多单，若跌破11000暂时离场。
谢龙
神华研究院
PTA:合约换月，市场人气缺乏
行情回顾： 受到主力合约换月影响，5月合约成交大幅萎缩，缺乏成交量配合的情况下，期价窄幅震荡。早盘期价开盘于11594，维持低位整理后，受到股指快速拉升的带动，期价震荡回升，午后再度出现回落走势，尾盘报收于11626，下跌6，跌幅0.05%。主力合约成交22.83万手，持仓减少1.03万手至14.22万手。
基本面：
PX：3月21日，亚洲市场PX价格继续回落，FOB韩国1756.5-1757.5美元/吨，CFR中国1776.5-1777.5 美元/吨，分别较上一交易日下跌10美元/吨。
现货：华北地区市场买气低迷，市场报盘价格在11600-11650元/吨左右，持货方低价惜售，实际商谈稀少。PTA华东内贸市场行情平淡，持货方报盘价格在11600-11650元/吨附近，实际商谈不多。进口现货市场行情偏淡，市场货源不多，台湾船货报盘价格1525-1530美元/吨附近，韩国货报盘价格在1510-1515美元/吨左右。
下游：3月21日， MEG价格变化不大，半光聚酯切片、大有光聚酯切片价格盘跌，CDP切片价格走势平稳，聚酯瓶片价格走势盘整。涤丝市场上依然萎靡不振，交易量处在中等偏下水平。虽然其它纺丝厂报价没有明显变化，但是部分滞销涤丝产品优惠让价动作继续，实际成交时商谈价在报价基础上适度优惠，不过下游织造、加弹企业涤丝持有量不足，再加上部分月底要票采购补仓需求。
厂家：大连逸盛产能150万吨PTA装置计划于4月16日至5月15日进行例行检修，宁波逸盛产能130万吨的PTA装置计划于3月底进行为期一周左右的停车检修。宁波三菱计划于4月份对该装置进行为期三周左右的例行停车检修。
操作建议：今日PTA盘面走势相对较弱，近两日PX价格出现下滑对PTA的期价形成小的打压，加上12000上方技术压力较大，对期价的反弹形成制约，不过从基本面看，PTA仍保持强劲，PX产能不足的局面在较长时间内仍难以得到改变，因此国内PTA的供给仍将维持相对紧张的格局，且四月份以后，受到检修影响，PTA的供给将更加紧张。操作上，已建立的多单可以继续持有，若价格能够突破30日线的压制，可追进多单，止损位设置在前期低点下方附近。
谢龙
神华研究院
橡胶：受日胶上涨影响，短期涨幅较大。
今日上海天胶期货价格上涨。主力9月合约，以35190元/吨高开，盘中震荡上涨，以35485元/吨收盘，上涨525元。此合约全日成交716314手，持仓量增加29342手至183564手。
现货方面：上海地区天然橡胶市场参考报价：云南国营全乳胶报价在37500元/吨左右。
上海交易所今日注册仓单21555吨，较前日减少3260吨。
今日1109合约持仓前20名多单累计52498手，持仓前20名空单累计59493手。
基本面：据曼谷3月21日消息，泰国USS3橡胶现货价格周一大幅上涨至每公斤146.29-155.2泰铢，上周五报132.55-134.55泰铢，因低产季节期间的到货量依然低迷。贸易商正在等待周一在曼谷举行的全国橡胶委员会结果，上周政府誓言将支撑价格。在中心市场外部，工厂支付的价格在每公斤150-156泰铢。
作为中国的橡胶大省,山东省2010年各类橡胶企业完成销售收入1000多亿元,单轮胎的出口货值就达50多亿美元。山东橡胶产业的发展规模注定要使山东成为提振中国橡胶行业的“领头羊“。为了发展中国的橡胶行业,青岛市“十二五”计划提出“橡胶谷”发展规划。据了解,中国橡胶谷规划总面积约3000亩,预计2015年园区基本建成,总投资约100亿元。
综合橡胶盘面走势来看，橡胶1109合约今日震荡攀升，日胶今日大幅上涨，短期涨幅过大，建议投资者采取逢高做空的短线操作策略。
宋斌
神华研究院
螺纹钢：疲软依旧，调整深入
周二，早盘继续跳空低开。开盘之后，低位买盘推动钢价震荡反弹，但随后市场资金持续流出，持仓减少，做多力量不坚决，而后维持横向震荡，盘尾再度遭到空头增仓打压，钢价跳水回落收低。主力合约RB1110全天低开震荡，下跌1.02%，报收十字星线，日内多空力量平衡，但整体偏弱。
现货方面，22日国内建材价格跌势依旧.其中北京建筑钢材市场价格基本维持稳定，有少数商家上调价，目前首钢产Φ16mm的二级螺纹钢，市场指导价为4830元/吨，报价暂稳，据了解，昨天市场成交情况一般，而近期钢厂到货正常，部分大户手中资源略有上升，由于河北钢铁集团出台4月份指导价格，将高线和螺纹上调100元，现在市场价格与出厂价倒挂，但是商家继续下调价格的意愿不强，多数持观望态度。
原料市场，22日，国内原料市场弱势盘整，短期难有改观。进口矿报价继续持稳，今日天津港63%印粉市场报价为1260元/吨；国内矿价格稳定，现河北唐山66％铁精粉湿基不含税报价1030元/吨；国内焦炭市场价格平稳，今上海二级冶金焦2150元/吨；今天海运费报价持续小幅下跌。
从技术上来看沪钢，MACD指标零轴下方再度死叉向下，而均线系统整体偏弱排列，压制钢价反弹，局部调整态势延续。
综合来看，目前国内日产钢量继续增加，而社会库存处于高位且市场终端消费依旧不温不火，使得偏弱钢价很难走强，再加上目前期市上下两难而国内紧缩调控依旧，致使期钢压力沉重,延续回落下探，不宜过早定调走稳筑底成功。钢价能不能止跌的关键因素在于国内钢材现货消费方面能否好转同时带动现货价格回暖。
黄凤国
神华研究院
沪铜：现货成交好转 沪铜延续震荡
行情回顾：昨日沪铜1106小幅低开于71540，上午期价震荡着小幅回升，午后延续上升，最高上涨到7170，尾盘报收于71280，微跌0.36％。
基本面上：路透根据中国官方数据测算,中国2月精炼铜表观需求下滑12.5%,因进口放缓,且上海期货交易所库存增长。尽管中国自身的铜产出增长,但出口继续维持高位,为上年同期的10倍多。
2月份中国精炼铜进口量为158185吨，同比减少28.24％。一方面由于年前工人放假，下游企业开工率减少导致精铜需求减弱，另一方面跟铜价维持在高位有关，削弱了部分企业的年前备货需求，导致进口数量同比减少。1－2月份，中国精炼铜进口累计达到403802吨，同比去年同期小幅减少3.34％。
现货市场上，上海阴极铜报价在70950-71250之间，比昨日下跌300元。现货升水50-升水150，升水幅度比昨日扩大50元。下游用铜企业的开工率明显提高，而企业库存水平也不高，铜价的主动回调让不少厂家逐步吸纳，市场成交情况出现好转。
总体来看：超跌的技术指标得到一定的修复，期价逼近60日线的阻力位，关注铜价在60日线附近的表现，等待72000点被有效突破后方可顺势介入多单。
周华良
神华研究院
沪锌：超跌反弹或延续
行情回顾：昨日沪锌1106小幅低开于17820，上午期价震荡着往上攀升，午后继续小幅上涨，最高上涨至18220，尾盘报收于18180，上涨0.61％。
基本面上：2月份中国精炼锌进口量达到16843吨，同比增加25.39％；1－2月份中国锌进口累计达到49514吨，累计同比增加15.54％。中国精炼锌的自足率相对较高，因此，进口数量虽然同比出现了较大幅度的增长，但绝对值仍然非常小，还不到国内当月产量的5％。
位于里斯本的国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的最新月度报告显示，1月全球锌市场供应过剩35,300吨。1月全球精炼锌消费量增至108.7万吨，去年同期为921,000吨。1月全球精炼锌产量增至112.3万吨，去年同期为101.2万吨。
现货市场上，上海0#锌报价在17500-17600之间，比昨日下跌100元。经过了短期的大幅下挫，现货价格显出止跌的迹象。部分下游企业逐步入场接获，前些时日的低迷状态有所改观，市场成交出现好转。
操作上，伦锌重新回到上升通道，价格即将突破压力线。沪锌走势相对偏弱，但也显出初步止跌的迹象，建议投资者多看少动，等沪锌有效突破压力线后顺势介入多单，止损下移200点。
周华良
神华研究院
A股：外围利好不改A股谨慎，短线继续弱势行情
连日来的低迷以及成交量的逐步萎缩显示出市场人气已经受到了较大损害，虽然昨日欧美股市集体走高，日经指数今日也跳空上涨，但A股却并未受其刺激强势上冲，反而在昨日走强的石油等板块的大幅下挫带动下，指数高开后随即呈现出大幅下滑。下探至2890点处，金融板块放量拉升，指数重回2900点附近震荡运行。临近早间收盘，金融、地产、金属等板块再一次的进行了放量拉升，指数翻红微涨，随后一路维持震荡运行。截至收盘，沪指收于2919点，微涨0.34％，成交量基本持平，并未呈现放大趋势。
盘面上，今日涨势前列板块为：水泥、黄金、金融和有色金属。受利比亚局势影响近期国际黄金期货价格连续走高，黄金股也自然有不俗表现，已经连续两日强势领涨；今日国内铅期货周四上市的消息刺激了铅概念股活跃，豫光金铅、中金岭南盘中均有所走高；截至收盘，金融股纷纷止跌收涨，成为今日推动沪指翻红的主要做多力量来源，同时，市场对权重行情的猜想也带领了地产板块的活跃，但量能释放有限，难有较好的持续性。领跌板块为：多晶硅、开发区、新能源和石油板块，煤炭开采、医药制造、专用设备制造、农业等板块资金流出较大。另外，虽然盘面跌势有限，但领涨个股连续四个交易日录得个位数，显示个股活跃度已经明显下降。
消息面，3月21日，中央银行公开市场操作再掀波澜，高达500亿人民币的1年期央票发行量，令货币市场风声鹤唳；上海银行间同业拆借市场一改多日的宽松局面，包括隔夜、7天、14天等在内的所有shibor利率全线走高，分别上涨25.50、96.33和60.39个BP；根据国内现行成品油定价机制，今日（3月22日）本轮计价周期即将期满，这预示着国内成品油调价的窗口即将打开。
从技术面来看，指数虽然连续的横盘运行，但重心的小幅上移使得KDJ等技术指标不知不觉已形成了利好的上叉态势，但10日均线将与20日均线形成交叉，此点位对大盘构成一定的压力。结合市场成交量整体下滑、两市热点逐步退却、K线组合上行乏力等各方面来看，短期大盘继续受压于2940点的可能性较大。大盘要想摆脱此困境，要么进一步下蹲集聚做多动能，要么量能继续萎缩，空头得到彻底的释放。从指数连日探底回升的势头来看，后者的可能性较大。
期指方面，IF1104今日收于3231.6点，上涨14点，涨幅0.44％，持仓量增加1111手，成交量和成交金额均呈现较大幅度放大。今日前20名交易会员净空单为5528手，比昨日多出194手，且处于近期相对较高水平，显示市场对行情并不看好。结合大盘形势来看，IF1104短线可能仍将维持震荡格局，并无趋势性交易机会，参考点位3180－3280点。
张虎
神华研究院
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