壹桥苗业：收购围堰海域增厚未来业绩 |
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2012-11-26 10:00:00 水产养殖网 出处：东北证券
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| 事件：公司公告称，以1亿元的价格，收购个人邹显瑞拥有的位于瓦房店市谢屯镇沙山村的1856.55亩围堰海参养殖圈及相应的海域使用权。
此次收购的海域，位于公司现有海域周边，围堰造礁已经完成，但尚未进行海参苗的投放，若2013年进行海参苗的投放，养殖周期为2年，预计2015年可以产生收益。根据周边围堰海参养殖情况以及2012年海参市场价格预测，此次收购的1856.55亩围堰海参养殖海域预计平均每年实现销售收入5012万元，实现利润约为3258万元。
海参单产：上半年公司亩产266公斤，下半年单产可能会超过300公斤/亩。下半年亩产有所提升是由于大苗成活率较高，而所捕捞海域大苗比例较高所致。随着未来捕捞海域中小苗比例的上升，公司亩产水平将可能会维持在250-300公斤区间内。
海参捕捞面积：公司今年可捕捞面积约3750亩左右，上半年已捕捞其中的779亩，下半年可捕捞面积约3000亩。根据之前投苗情况来看，2013年可捕捞面积约8000亩，预计2014年可捕捞面积为12000亩。不计算新开发海域的话，2013年可投苗的海域已经达到了将近10000亩，未来公司捕捞面积还将高速增长。
盈利预测与投资建议：从6月5日以来就一直强烈推荐，股价上涨幅度超过30%，短期回调后，长期投资价值凸显。预计2012-2014年实现销售收入3.49亿元、5.72亿元和8.09亿元，EPS分别为0.64元，1.07元和1.54元，继续给予“推荐”评级。
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