2013年珠三角生鱼养殖产业分析：产业发展理性回归 |
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2013-07-11 10:40:00 水产养殖网 出处：水产前沿
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2012年至2013年，珠三角生鱼养殖可谓“让人欢喜让人忧”，经历了旧鱼价格疯涨的惊喜，又迎来了新鱼价格暴跌的伤痛。2013-2014年度珠三角生鱼新鱼的养殖已拉开序幕，生鱼养殖产业发展又将进入不平静的一年。本文主要对近几年珠三角生鱼养殖产业发展的特点及其2013年发展的形势作简要分析。
一、生鱼养殖概况
1.生鱼出鱼价格走势
近几年，珠三角生鱼出鱼价格行情变化具有明显的周期性，一个周期时间约为3年：2010年低迷，2011年回暖，2012年暴增，2013年又重陷低谷（如图1）。
由图1，2012年8月生鱼旧鱼出鱼价格由6月的12.5元/斤急速降至9.2元/斤，而生鱼新鱼的定价仅为7.2元/斤；9月后，生鱼新鱼价格继续下滑至6.0元/斤以下；2013年1月至5月生鱼价格仅能停留于5.5元/斤左右的水平。2013年1月与4月，受春节消费与人感染H7N9禽流感疫情的拉动，生鱼价格一度小幅上涨至6.0元/斤，但涨价时间仅维持10-15天，随后又跌至5.0-5.5元/斤。
供求关系决定商品价格，近几年生鱼的消费量总体无较大的变化，生鱼的供应量即存塘量是左右生鱼出鱼价格走势的主要因素。2010年，珠三角地区大量生鱼旧鱼存塘、生鱼供过于求，是导致该年生鱼价格全年低位运行的主要原因。2011年生鱼旧鱼存塘量较少，特别是2012年上半年，整个珠三角地区生鱼旧鱼存塘量达到了三年来最低，形成生鱼紧俏的局面。同样，2013年生鱼价格行情持续走跌，亦主要因为生鱼旧鱼的存塘量过大。截至2013年5月底，珠三角生鱼旧鱼存塘量仍达到40%-50%，估计其上市时间可能要持续至2013年10月至2014年1月。因此，2013年珠三角生鱼价格行情走势可能与2010年相似，后期价格仍将保持低位。
另外，湖南、湖北、浙江、江西等地养殖乌鳢的存塘量对珠三角生鱼出鱼价格行情亦产生较大的影响，影响规律亦遵循供求平衡左右商品价格的规律。生鱼出鱼价格行情还在较大程度上受到生鱼收鱼商与收鱼中间商利用供求平衡关系进行炒高或炒低的影响。
2.生鱼养殖量变化
珠三角生鱼新一年度的养殖量与上一年度生鱼出鱼价格行情走势呈显著负相关：2010年生鱼出鱼价格低位运行，2011年生鱼新鱼养殖量同比减少约20%；2011年生鱼价格上涨，促使2012年生鱼养殖量增加约25%；2012年下半年生鱼价格快速下挫，估计2013年生鱼养殖量将减少40%左右（如表1）。
2013年，佛山顺德、南海等地区较多生鱼养殖池塘转养加州鲈、黄颡鱼等品种，部分池塘转养太阳鱼、鳊鱼、鳗鱼等。2013年生鱼放苗不仅数量下降明显，而且因强降雨天气、低鱼价等原因，放苗时间比2012年整体推迟约1个月，9月至11月生鱼头批鱼出鱼阶段达到上市规格的生鱼新鱼量将比2012年显著减少。
因放苗热情不高、放苗时间延迟，2013年4月出现了生鱼苗滞销的情况，生鱼黑芝麻价格一直在200-250元/万尾之间徘徊，而2012年生鱼黑芝麻价格最高可达700元/万尾。截至2013年5月底，珠三角地区可供繁育生鱼苗的港种母鱼存塘量较少，如中山地区仅存20%，随着生鱼旧鱼的陆续上市，6月至7月将有较多生鱼养殖池塘需投放鱼苗，届时生鱼苗可能供应紧张，生鱼苗的价格亦可能出现一定幅度的上涨。
3.生鱼病害多发
近两年，珠三角生鱼养殖出现病害多发且日益严重的迹象。2012年、2013年的2月至3月均发生疑似打印病、以体表溃烂为主要症状的疾病，俗称“烂身病”。烂身病首先可重创生鱼亲鱼，2012年中山地区港种母鱼因此病死亡率达到30%，使港种母鱼的售价由2月的30元/斤推高至3月的50-60元/斤；其次可对生鱼成鱼的商品价值造成极大的破坏，如果生鱼发生烂身病、体表明显溃烂，患病生鱼只能按约0.5元/斤的贱价处理。
2013年4月至5月，可能因频繁的强降雨天气导致水质变化过大，生鱼黑芝麻的成活率较低，多为10%左右，部分生鱼苗发生车轮虫病；生鱼苗成活率低，可降低生鱼实际的养殖量。
二、生鱼饲料质量分析
珠三角地区生鱼饲料品牌众多，不同品牌生鱼料养殖效果差异较大，但2013年市场主流品牌生鱼料的养殖效果均比2012年同期有所下降。通过比较市场销量较大的A、B品牌生鱼料2011-2012年度与2012-2013年度生鱼出鱼情况发现，2012-2013年度A、B品牌生鱼料饲料系数均比2011-2012年度同期高0.05-0.10左右（如图2）。
2012年，珠三角生鱼养殖面积、养殖量暴发性增长，生鱼种苗需求量大、价格飚升，可能促使部分生鱼育苗场过早对生鱼母鱼人工催产，导致生鱼种苗质量参差不齐，部分养殖池塘出现生鱼生长速度明显偏慢、发病率较高、后期生长停滞等现象。种苗的选择与培育，对生鱼养殖成功率与最终的养殖效益具有决定性的作用，如果种苗质量差，将对生鱼饲料的质量表现产生较大的负面影响，使生鱼养殖的饲料系数明显升高。
此外，2011年，秘鲁鱼粉价格相对较低，2012年总体较高。价格高昂的秘鲁鱼粉已成烫手山芋，在生鱼饲料提价有限的条件下，高价秘鲁鱼粉在生鱼饲料的使用比例难以避免的要减少，取而代之的是其它品质相对较差的鱼粉或蛋白原料，所以生鱼饲料养殖效果亦出现一定下降。因此，每一年度不同品牌生鱼饲料养殖效果的评价，不能简单的与上一年度作纵向比较，应根据当年的养殖情况、原料行情对不同品牌生鱼饲料质量作横向对比。
三、生鱼养殖产业发展特点
经过多年的快速发展，珠三角生鱼养殖业已成为一个较成熟的产业，其产业发展的规模化、集约化水平不断提高，出现了一些新的特点。
1.蛛网模型
“蛛网模型”概念在我国养猪业中提及较多，生猪市场一般每三至四年经历一个蛛网模型的周期变化。蛛网模型理论的基本假设是：商品本期的产量决定于前一期的价格。
根据本文图1与表1的数据可发现，珠三角生鱼养殖业亦出现了明显的“蛛网”的影子。2010年，生鱼出鱼价格低，生鱼养殖大多处于保本或亏本的边缘，致使2011年生鱼养殖量减少约20%；2011年至2012年上半年，生鱼市场出现历史罕见的高价，生鱼养殖热情高涨，生鱼养殖量同比增长25%；而2012年下半年至2013年生鱼价格快速下跌，又使生鱼养殖信心严重受挫，生鱼养殖量可能减少约40%。
在生鱼养殖领域，蛛网模型理论能够适用的主要原因是大部分生鱼养殖户总是根据上一年度生鱼的出鱼价格来决定本年度的生鱼养殖规模，造成生鱼供应与需求的不平衡，进而导致生鱼的实际价格与预期价格差距过大。因此，生鱼养殖生产的盲目性，形成了生鱼养殖业发展周期性变化的蛛网。
2.蝗虫经济
近两年，在水产养殖行业，部分业内人士提出了“蝗虫经济”的概念。蝗虫，俗称蚂蚱，繁殖力强，能结群而飞，可吞食庄稼、草原甚至家畜，具有吃光吃净的本性，但对植被资源完全破坏后又可因饥荒而成群饿死。蝗群的摄食无节制、无规矩，不计后果，是典型的“短期行为”。
蝗虫经济理论隶属于产业经济生态论，一般用于解释部分企业或群体在某一产业中过度掠夺资源或开发资源以获取短期利益，并导致资源的破坏的经济行为。生鱼养殖产量大、过程管理需投入的人力较少，近几年吸引了不少其它产业资本的进入。2011年至2012年，珠三角生鱼养殖获得十年一遇的暴利，导致2012年的养殖面积暴发式增长，从未养过生鱼的大举租塘，传统生鱼养殖户亦纷纷增加养殖池塘数量；同时湖北、湖南、浙江等地乌鳢养殖量亦大幅增加，导致了国内生鱼或乌鳢养殖量急剧膨胀，供过于求的局面就此形成，生鱼价格急跌亦是情理之中。
在终端消费需求相对稳定的情况下，生鱼养殖业的发展规模与发展速度具有一个适宜的范围，如果产业短期内过度扩张，显著偏离合理的轨道，则造成整个产业的崩溃。2012-2013年度珠三角生鱼养殖在一定程度上显现了蝗虫经济的特点。
3.三大风险
随着产业的发展，生鱼养殖的潜在风险逐年增加，主要表现在以下三个方面。
（1）生鱼出鱼价格波动的区间在扩大。如2012年生鱼出鱼价格由1月的7元/斤涨至6月的12.5元/斤，随后又跌至11月的5元/斤。价格波动过大，使生鱼养殖户较难准确把握价格行情的走势，既可能收获高额的利润，又可能遭受巨大的亏损，增加了生鱼养殖效益的不确定性。
（2）生鱼病害逐年加重。可能因为养殖水域富营养化、养殖水源交叉污染、病原微生物进化或产生抗药性等原因，生鱼养殖过程发病率与死亡率在2010年至2013年存在逐年升高的现象。如2012年9月，佛山顺德杏坛镇发生了罕见的生鱼死鱼事件，死鱼量高达30余万斤，单口塘一日死鱼量可达5000斤以上；病原微生物可能为弹状病毒。另外，生鱼“烂身病”肆虐，细菌性肠炎、肝胆综合症等愈演愈烈，均给生鱼养殖造成重大损失。
（3）生鱼种质差异大。珠三角养殖生鱼是以湖南或山东乌鳢为父本、本地斑鳢为母本杂交繁育的子一代，而珠三角的斑鳢是上世纪90年代自香港引进的（俗称“港种”）。珠三角养殖生鱼种苗多由当地的私人育苗场繁育，缺少规模较大的企业或成熟的品牌。2012年，生鱼种苗紧缺，黑芝麻价格由往年的250元/万尾涨至700元/万尾，在高利润的驱使下，生鱼种苗市场可能出现了部分伪生鱼苗或劣质生鱼苗。据调查，部分养殖户的生鱼在体重达到1斤左右时生长速度比其它同期放苗的生鱼显著减慢，生长接近停滞。此外，生鱼种苗质量低下，亦可能提高养殖过程的发病率。2013年6月后，生鱼苗的供应可能较紧张，生鱼苗的质量亦不容乐观。
四、生鱼养殖产业发展的理性回归
生鱼营养丰富，肉质鲜美，骨刺少，且具有滋补、活血等药理作用，是一种营养价值较高的淡水鱼类，是湖北、浙江、四川等地餐桌的美味佳肴。虽然2012年珠三角生鱼养殖极度扩张，导致全面亏损，但终端消费市场并无迹象显示生鱼的消费量有所减少，因此，2013年生鱼养殖量大幅减少，2014年生鱼出鱼价格可能重回上升通道。
生鱼养殖需投入成本较大，在生鱼养殖地区，不乏百万富翁、千万富豪在潜伏。因此，生鱼养殖户应摆脱传统养殖户的盲目性，避免跟风养殖，以生意人的精明眼光去捕捉生鱼市场的商机，合理规划每一年的养殖生产。
珠三角养殖生鱼主要销往湖北、浙江、四川等地区，生鱼的上市多由湖北、浙江等地收鱼商与珠三角本地的收鱼中间商直接在养殖池塘收鱼，再通过活水车北运至终端水产市场。与其它鱼类养殖业相似，生鱼整个销售流通环节完全受制于收鱼商与收鱼中间商，生鱼养殖户对生鱼的流通与价格尚无任何话语权，属于弱势群体。所以，生鱼养殖业的良性发展需要建立强有力的养殖协会参与协调生鱼的流通，当地政府亦应从改善民生的高度给生鱼养殖与流通提供必要的政策扶持与指导，减少生鱼养殖的盲目性与流通的被动性，力促生鱼养殖业走上健康、快速的发展之路。
2013年初，珠三角生鱼料市场风传2012年的市场容量达到空前的22万吨，不少饲料企业摩拳擦掌，试图在22万吨的蛋糕中大分一块，个别企业更在市场鼓吹2013年生鱼料销量目标为3万吨。但2011年之前珠三角生鱼料市场容量仅在12万吨上下浮动，结合养殖面积、育苗成活率等变化，2012年实际容量应为15万吨左右。多年来，珠三角生鱼料市场一直是百家争鸣的竞争格局，销量达到3万吨以上的厂家寥寥无几，期间还上演了不少品牌的兴衰史。饲料质量是生鱼料品牌生存与发展的生命线，在竞争残酷的市场环境中，除了推出必要的营销措施外，不断提升自身产品的质量才是企业决胜的关键所在。
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