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| 海通证券12月18日发布投资报告，针对獐子岛（002069.SZ）增发评，维持“买入”评级。
公司今日发布非公开发行预案，将向不超过10 名的特定对象发行不超过2800万股，发行价不低于12 月 18 日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价的 90%，即29.22 元/股，实际发行价格根据发行时特定对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。募集资金净额不超过80,000 万元。募投资金项目为新增年滚动 25 万亩虾夷扇贝底播增殖项目、獐子岛贝类加工中心项目。此次非公开发行尚需公司股东大会及中国证监会的核准。
公司是国内最大的海珍品底播增养殖企业，虾夷扇贝和鲍鱼的底播增殖面积、产量居全国首位，占国内底播虾夷扇贝和鲍鱼市场份额的约 50%和15%；海参底播增殖面积、产量居全国前列，占全国底播增殖海参市场份额近 20%。公司目前通过确权（150 万亩）、优先开发权框架协议（近期公告的长海县广鹿乡25 万亩和小长山乡60 余万亩）等方式已控制近240 亩海域，养殖海域居行业之首。海通证券表示，此次增发将有效增强公司资金实力，提高海域使用率，并增大公司扇贝加工规模，有效扩宽扇贝销售渠道和市场份额，从而为公司长期增长奠定基础。
在扇贝价涨、量增，以及水产加工业务渐有起色的背景下，预计公司未来将迈入快速发展的通道，而此次增发将为公司业绩增长提供有力保障。海通证券预计公司09-11 年的EPS 为0.70、0.98 和1.30 元（暂不考虑增发摊薄），鉴于公司拥有的无法复制的资源优势、未来业绩快速增长以及明年股权激励行权条件的认定，维持公司“买入”的投资评级。
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