1月中国进口鱼粉月度均价报12375元/吨，较上月再度大涨975元/吨，各地实际成交价格略有差异，在12000-12500元/吨不等。因上半月全国鱼粉库存降至不到3万吨超低水平，同时因春节前需方少量应急采购促进鱼粉价格再创新高；下半月随着秘鲁新货少量到港，全国鱼粉库存增至约5万吨水平，鉴于对年后到货量增加和过于高昂的鱼粉市场，年前终端放弃备货，不过尽管如此鱼粉供应仍旧紧缺，同时对春节后水产逐步启动，鱼粉季节性刚性需求值得期待，给国内进口商筑起良好销售心态，坚持高价稳定态度，观望等待后期行情。
一、秘鲁FAQ鱼粉FOB动态
1月秘鲁FAQ鱼粉FOB报价继续上涨，全月均价为1700美元/吨，较上月继续大涨1065美元/吨。2009年11月份开捕的200万吨配额，约产45万吨鱼粉预售量已超过40万吨，截至1月底余量据悉只有2-3万吨。欧洲国家采购秘鲁鱼粉积极性高涨，一些国家担心下个捕季厄尔尼诺提前采购了下个季度鱼粉，导致秘鲁鱼粉供应非常紧张，行情不断创下新高。
图表：2008-2010年秘鲁FOB鱼粉月度价格图（单位：美元/吨）
图表来源：上海益农数据中心
二、进口鱼粉供需及价格动态
1）供应市场
1月上旬中国进口鱼粉库存量最低降至2.7万吨，供应紧张形势非常严峻；中旬和下旬随着秘鲁新货FU YANG SHAN、Antares大轮和零散集装箱以及非主流国家如美国、厄瓜多尔零星到港，全国鱼粉库存升至5.2万吨左右。不过，尽管如此这与正常10万吨库存水平差距甚远，整个鱼粉供应紧张形势仍未得到改善。
2）养殖、饲料需求市场
1月，中国养殖及饲料市场在“低调”中为2010年开局，市场逐步进入季节性淡季。生猪出栏数量从月初到月末呈逐日增加态势，相对集中和相对充足的出栏导致毛猪价格下跌，而仔猪补栏受到生猪价格下降的影响，积极性略显偏弱；蛋鸡及蛋鸭产蛋率相对稳定，但产蛋量仍然偏低，鸡蛋及鸭蛋价格环比上涨；肉鸡出栏集中，但供应仍然偏弱，价格环比上涨，养殖户补栏积极性提高，肉鸡苗价格上扬；水产供应量下降，价格上涨；肉用反刍动物相对集中上市，但由于需求旺盛，肉羊、肉牛及肉兔价格上涨，出栏增加，存栏下降。
图表：2010年1月中国局部市场生猪/鸡蛋/毛鸡月度均价比较统计表（单位：元/KG）
|
品 种 |
价 格 类 型 |
本月中国局部市场毛猪/鸡蛋/毛鸡月度均价 |
本月价格变化 |
|
上 月 均 价 |
本月周度价格 |
本 月 均 价 |
|
|
|
第一周 |
第二周 |
第三周 |
第四周 |
月价差 |
百分比 |
|
毛 猪 |
洋三元 |
12.36 |
12.31 |
12.25 |
12.05 |
11.66 |
12.07 |
-0.29 |
-2.37% |
|
鸡 蛋 |
|
6.06 |
6.14 |
6.35 |
6.55 |
6.56 |
6.40 |
0.34 |
5.61% |
|
毛 鸡 |
快大型 |
7.83 |
7.97 |
8.03 |
8.12 |
8.17 |
8.07 |
0.24 |
3.10% |
备注：数据来源于上海益农信息
1月，中国饲料随着畜禽水产养殖量的大幅减少，饲料产量出现了较大幅度的下降，全国饲料总产量环比下降13.62%、同比增加21.15%；消耗量环比下降15.36%、同比增加18.78%。其中，猪饲料产量环比下降18.08%、同比增加17.10%；消耗量环比下降20.26%、同比增加 14.37；蛋禽饲料总产量环比下降7.27%、同比增长18.43%；消耗量环比下降8.89%、同比增长17.84%；肉禽饲料总产量环比下降 11.43%、同比增长36.43%；消耗量环比下降12.75%、同比增长32.40%；水产饲料产量环比下降23.23%、同比增长11.38%；消耗量环比下降23.57%、同比增长11.38%。
图表：2010/2009年1/12月中国饲料产量及消耗量环比同比表：
|
分 类 |
猪 料 |
蛋禽料 |
肉禽料 |
水产料 |
反刍料 |
其他料 |
合 计 |
|
产量环比 |
-18.08% |
-7.27% |
-11.43% |
-23.23% |
-7.83% |
-12.75% |
-13.62% |
|
产量同比 |
17.10% |
18.43% |
36.43% |
11.38% |
4.28% |
3.52% |
21.15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
消耗量环比 |
-20.26% |
-8.89% |
-12.75% |
-23.57% |
-8.85% |
-13.49% |
-15.36% |
|
消耗量同比 |
14.37% |
17.84% |
32.40% |
11.38% |
3.22% |
2.10% |
18.78% |
备注：数据来源于上海益农信息＆饲料研究部初统数据。
3）价格变化
1月中国进口鱼粉月度均价报12375元/吨，较上月再度大涨975元/吨，各地实际成交价格略有差异，在12000-12500元/吨不等。因上半月全国鱼粉库存降至不到3万吨超低水平，同时因春节前需方少量应急采购促进鱼粉价格再创新高；下半月随着秘鲁新货少量到港，全国鱼粉库存增至约5万吨水平，鉴于对年后到货量增加和过于高昂的鱼粉市场，年前终端放弃备货，不过尽管如此鱼粉供应仍旧紧缺，同时对春节后水产逐步启动，鱼粉季节性刚性需求值得期待，给国内进口商筑起良好销售心态，坚持高价稳定态度，观望等待后期行情。
图表：2008-2010年中国进口鱼粉月度均价对比图
图表来源：上海益农数据中心
三、鱼粉出货和月末库存变化
1月中国进口鱼粉月度出货量不到2万吨，主要是价格持续上攀，终端市场采购压力大，减少用量或面对已经高价鱼粉不再提前备货，准备年后随用随购，完全打破了春节前传统备货观点；1月底全国鱼粉库存量约在5.2万吨左右，较上月增长1.6万吨，主要是秘鲁新货开始逐步到港。预计4-5月份到港量有望增加明显。
图表：2009-2010年中国港口鱼粉每月出口和月末库存对比
数据来源：上海益农数据中心
四、中国鱼粉进口和（秘鲁）鱼粉月度出口状态
2009年12月份中国进口鱼粉量为4.05万吨，同比下降51.68%，1-12月进口总量为143.97万吨，同比下降6.29%；2009年秘鲁鱼粉出口量为3.1万吨，同比大幅下降63.10%，1-12月秘鲁出口鱼粉总量为142.1万吨，同比下降6.51%。
图表1：2007-2009年中国1-12月鱼粉每月中国进口鱼粉统计
数据来源：中国海关总署
图表2：2007-2009年秘鲁全年鱼粉月度出口统计
数据来源：中国海关总署
五、国产鱼粉市场动态
1月中国国产鱼粉月度均价9500元/吨，较上月大涨600元/吨。进口鱼粉再度刷新高位，其性价比劣势突出，终端采购转向采购鱼粉积极性增加明显以及国产鱼资源供应短缺，成本高昂等推动国产鱼粉也大幅上涨。
图表：2008-2010年中国国产鱼粉月度均价对比图
图表来源：上海益农数据中心
六、后市预测
尽管2010年前5个月中国有秘鲁和非主流国家鱼粉到港量约在26-29万吨到港，但与2009年同期68万吨数量相比差距可谓甚远，加之2010年新年前国内鱼粉库存量低至5万吨水平，春节后水产养殖行业的启动、国产鱼粉退出供应市场，鱼粉行情仍旧易涨难跌。
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