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| 作者/ 胡路怡
湛江国联水产开发股份有限公司（国联水产）董事会9月8日发布公告，拟向不超过35名特定对象发行 A 股股票，数量不超过 275,867,644 股（含本数），募集资金总额不超过10亿元。
本次发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
董事会称，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。
国联水产董事表示，公司预制菜品的发展已具备一定规模，但相对整个市场需求而言，仍具有较大的发展空间。2020年，公司营业收入为44.94亿元，而预制菜品收入约为7.3亿元，预制菜品收入占总营收的比例仅16.24%。水产预制菜市场空间广阔，公司将充分利用在水产行业积累的经验和优势，主动把握行业发展趋势，通过中央厨房项目的建设扩大预制菜的产能规模，提高水产预制菜的收入占比，进一步提高市场占有率。
中央厨房项目的建设，一方面顺应预制菜行业发展趋势，扩大产能以满足不断增长的市场需求；另一方面，可以充分发挥公司全球供应链和研发优势，实现产品战略升级，不断提升产品的附加值，强化公司的品牌影响力。
广东国美水产食品有限公司中央厨房项目拟改造 19,000.00 ㎡预制菜车间、改建 5,000.00 ㎡中央厨房车间。项目将新购置活鱼车间暂养系统、活鱼车间恒温系统、物流运输车以及烤鱼、虾滑、虾饺、酸菜鱼、米面、中央厨房调味及中央厨房热处理等生产线的深加工生产设备。
中央厨房项目总投资 25,299.45 万元，规划建设期 24 个月，在项目期内将完成建筑工程、设备购置安装及完善人员配置等。项目达产后将新增年产能 4,000 吨虾饺、10,000 吨烤鱼、4,000 吨虾滑、1,000 吨酸菜鱼、2,500 吨米面类海洋食品和 2,500吨油炸类水产品，本项目的实施旨在扩大公司水产品深加工的产能，满足日益增长的市场需求。
国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目拟新建 15,000.00 ㎡生产厂房、7,200.00 ㎡自动化立体冷库、12,000.00 ㎡宿舍楼、4,000.00 ㎡办公楼及其它附属建筑。项目将新购置进口节能蒸煮机、自动智能分选机、进口智能化速冻机、进口自动化包装线设备等自动化生产设备。
此项目总投资 60,171.51 万元，规划建设期 12 个月，在项目期内将完成建筑工程、设备购置安装及完善人员配置等。项目达产后将新增年产能 1.53 万吨小龙虾和 2.97 万吨鱼类深加工产品，本项目的实施旨在扩大公司水产品深加工的产能，满足日益增长的市场需求。
2020 年我国小龙虾产业继续保持良好发展势头，小龙虾养殖面积、产量、产值创新高，企业数量超过 1.7 万家。近五年，我国小龙虾市场规模从 2016 年的 1,466.10 亿元增长到 2020 年的 3,448.46 亿元，年均复合增长率为23.84%。但是小龙虾的养殖季节性很强，淡季约在当年 11 月至次年 4 月，因此几乎有半年时间消费者吃不到新鲜小龙虾。
为了满足小龙虾市场规模日益增长的需求，同时解决小龙虾季节性问题，公司需要通过建设本项目来扩大小龙虾深加工产品的产能，让消费者在淡季也能够吃到口感好、风味佳的熟食小龙虾产品，同时抓住市场机遇，巩固和提高公司在水产品加工产业链中的地位和竞争力。
国联水产拟将本次向特定对象发行募集资金中的3亿元用于补充流动资金，改善公司资本结构，满足公司规模不断扩张对营运资金的需求，提高公司资源配置效率，为公司健康持续发展提供保障。
公司目前处于业务扩张时期，整体来看，随着公司业务规模进一步的发展，应收账款、预付账款和存货等经营性占用项目增多，从而对流动资金的需求不断增加，而公司以自有资金补充日益增长的流动资金需求的能力有限。目前公司主要通过留存收益、负债融资等方式解决资金需求，通过利用此次部分募集资金补充流动资金，有利于缓解公司未来业务发展面临的资金压力，增强可持续经营能力。
截至本预案出具日，上市公司总股本为919,558,815股；国通投资直接持有公司157,901,642股，持股比例17.17%，为上市公司控股股东；李忠先生直接持有公司17,938,605股，持股比例为1.95%，通过国通投资和冠联国际间接控制公司235,631,192股，合计控制公司253,569,797股股份，控制股权比例27.58%，为上市公司的实际控制人。
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司原股东的持股比例也将相应发生变化，但实际控制人仍为李忠先生。
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