豆类跟随外盘继续走高 油脂外围市场走好 |
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2011-03-24 12:08:00 水产养殖网 出处：神华研究院
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豆类: 跟随外盘 继续走高
行情回顾：连豆油主力1109合约开盘于10048元/吨，收盘价10152元/吨，上涨104元/吨，成交量305998手，持仓量342692手。连豆粕主力1201合约开盘于3330元/吨，收盘于3382元/吨，上涨52元/吨，成交量297724手，持仓量416558手。连豆主力1201合约开盘价4513元/吨，收盘价4552元/吨，上涨40/吨，成交量197034手，持仓量317466手。
基本面：
从目前国际市场关注焦点来看，已经逐步从南美天气转向新年度美豆种植预估上。尽管南美呈现利多支撑态势，但是市场敏感度已经降低，从3月开始至5月之前，对于全球最大的大豆生产国美国的种植成为最重要的炒作点，从目前来看，市场普遍认为新季美豆将会缩减种植面积，提振豆类商品偏强走势，但在美农尚未公布预估之前，维持在高位盘整。
国内方面，昨日产区油厂收购大豆报价3760-3880元/吨，销区食用大豆销售价格4300-4500元/吨，港口大豆分销价格成交在4250-4350元/吨。美豆6月船期进口成本在4526-4564元/吨之间，巴西5月船期大豆进口成本在4419-4457元/吨之间，阿根廷4月船期大豆进口成本在4413-4451元/吨之间。近期由于内外盘期价强势反弹带动下游油粕市场略微回暖，但是目前油厂依旧处于压榨亏损状态，对大豆的收购需求一般，成交较为清淡。
目前来看，国际市场投资者情绪低迷，而大豆基本面有回暖迹象，国内市场存在供应偏紧的支撑，但是持续向上的动力仍有欠缺。操作上，近期对反弹的多单建议继续持有，可逢低少量建多。
薛子坤
神华研究院
油脂 ：外围市场走好 期价有望跟随
行情回顾：连棕榈油主力1109合约开盘于9178元/吨，收盘价9240元/吨，上涨32元/吨，成交量177608手，持仓量126882手。郑菜籽油主力1109合约开盘于10276元/吨，收盘于10380吨，上涨102元/吨，成交量27476手，持仓量83034手。
基本面：
生物柴油增产刺激豆油需求。近期，利比亚局势再度升级，美、英、法“多国联军”开始对利比亚发动军事打击，致使利比亚的原油生产与出口受到影响，再次推高国际原油价格，当前原油价格处于100美元/桶上方，并大有续创新高之势。这无疑会刺激生物柴油对油脂的需求，支撑油脂价格。
马来西亚船运调查机构ITS数据显示，3月1-20日棕榈油出口预计较上个月减少12.8%，至719,302吨。另一船运调查机构SGS同日稍晚表示，该国3月1-20日期间棕榈油出口较上个月同期减少9.5%，至734,897吨。马来西亚棕榈油出口依然低迷，这是近期拖累棕榈油价格的一个原因。虽然短期棕榈油走势不及其它油脂，但在外围品种的拉动下，期价仍有望出现补涨。
目前油脂市场暂时偏暖情绪，但国际局势混乱对投资者造成一定影响；国内市场跟涨意愿明显，但成交没有放大，且供应比较充足，上方仍存一定压力。近期短线多单谨慎持有，密切注意外围市场动向。
薛子坤
神华研究院
棉花：背靠三万 持有多单
行情回顾：郑棉主力1109合约开盘于30545元/吨，收盘价30830元/吨，上涨835元/吨，成交量1419724手，持仓量353614手。
基本面：
巴西目前的天气湿度较大，比较适合棉花的种植。负责农作物预测的政府代理机构CONAB预测，2010/2011年棉花产量为195万吨，比去年同期增长超过60%。棉花种植面积预计为130万公顷，比2010年增长了55%。如果天气条件保持良好，平均单产可能超过1.5吨。
据海关总署最新统计数据显示，2011年2月，我国进口棉纱5.55万吨，环比下降43.93%，同比减少10.88%；出口棉纱2.52万吨，环比下降34.78%，同比减少9.72%；净进口量为3.03万吨，环比下降49.78%，同比减少11.83%。2011年2月，我国出口棉布3.09亿米，环比下降56.05%，同比减少32.68%；进口棉布0.42亿米，环比下降26.60%，同比增长0.56%；净出口量为2.67亿米，环比下降58.67%，同比减少36.02%。
从技术指标看，RSI向上；KDJ向上；MACD走平，绿柱减小。今天反弹，总体重心上移。短期稳在30000争夺线之上，MACD和kdj有向好的趋势。建议短线可保持反弹思维，关注30000点的整数支撑，若跌破则多单出场观望。
薛子坤
神华研究院
白糖：沉寂多日，顺势爬升
在经过昨日震荡洗盘之后，今日早盘郑糖跳空高开。开盘之后，多空交投相对冷静，糖价窄幅震荡，但随后股市发力上涨刺激市场人气回升，而郑糖也随之在多头买盘支撑下突破上行，午后维持震荡偏强上涨。主力合约SR1109全天高开高走，上涨2.35%，报收7133元/吨，持仓量增加34776手。资金流入，多头偏强。
现货市场方面，国内产区食糖中间商报价出现较大幅度上调至7260元/吨，而成交一般。此外，广西食糖市场批发市场电子行情大幅上扬，各合约交投火热，涨幅拉大。
从目前产区情况来看，本榨季食糖产量不乐观，引发市场对供应担忧，然而目前销售淡季价量不温不火，亦难推动期价上涨，期糖走势陷入上下两难格局，维持高位横向震荡为主，而糖价重心有所下移。短期延续反弹，但需注意上档阻力。震荡区域参考6800——7400.支撑6800/7000。
黄凤国
神华研究院
LLDPE:股指助力，连塑站稳10日线
行情回顾：受隔夜原油价格走高的影响，早盘连塑直接高开在10日线上方11490附近后维持高位震荡，受到股指拉升的带动，价格缓慢上扬，尾盘以全天最高点11575报收，上涨190，涨幅1.67%。主力合约成交7.04万手，持仓减少0.41万手至10.9万手，1109合约上涨195至12145，成交16.05万手，持仓增加1.12万手至9.73万手。
基本面：
原油：因利比亚战事及中东紧张局势令投资者对原油供应的担忧重燃，纽约商交所五月轻质低硫原油期货结算价涨1.88美元，至每桶104.97美元，涨幅1.8%。ICE布伦特原油期货涨74美分，至每桶115.70美元，涨幅0.6%。
石脑油：3月22号，亚洲石脑油市场温和反弹，日本石脑油报价980.75—984.25美元/吨，上涨4美元/吨，新加坡石脑油报价107.81--107.85美元/桶，上涨0.41美元/桶。
乙烯：亚洲乙烯市场延续反弹行情，CFR东北亚报收于1340-1342美元/吨，价格上扬10美元/吨，CFR东南亚乙烯报收1255-1256美元/吨，与上一日持平。
现货：市场报稳为主，成交表现偏好，个别低价位牌号稍有报高，油价和期货表现对心态有积极带动。
厂家：中油华南LLDPE挂牌价持稳，目前7042在11200元/吨，库存一般，出货尚可。
操作建议：今日期价高开高走，直接站上10日线，显示目前已聚集一定的做多人气，技术指标上，MACD已经形成低位的二次金叉，RSI指标开始由弱转强。从走势的联动性看，股市与LLDPE长期保持较高的关联，今日股市方面，成交量温和放大，价格以中阳报收，KDJ形成金叉，后期进一步走高的可能较大，对于LLDPE来说，也将形成一定的提振。操作上，已经建立的多单可以继续持有，止损位置可放在5日线下方100点附近。
谢龙
神华研究院
PTA:期价小幅上扬，PTA重上20日线
行情回顾：主力合约今日完成移仓至1109合约。受股指期货走高的带动，今日PTA小幅上扬，重新站上20日线。期价早盘开盘在11550后，受均线的打压小幅回落，但在股指的带动下快速拉升，尾盘维持高位震荡，报收于11594，上涨120，涨幅1.05%。成交67.31万手，持仓增加0.56万手至13.74万手。
基本面：
PX：3月22日，亚洲市场PX价格持稳，FOB韩国1756.5-1757.5美元/吨，CFR中国1776.5-1777.5 美元/吨。
现货：华北地区市场买气偏淡，市场报盘价格盘整在11600元/吨左右，实际商谈稀少。华东内贸市场行情平稳，持货方报盘价格暂稳在11600-11650元/吨附近，市场货源不多，持货方低价惜售。进口现货市场行情略有上扬，市场台湾船货报盘价格在1530-1535美元/吨附近，韩国货报盘价格在1520美元/吨左右，市场交易气氛尚可，实际商谈一般。
下游：3月22日， MEG价格变化不大，半光聚酯切片、大有光聚酯切片价格盘整，CDP切片价格走势平稳，聚酯瓶片价格走势盘整。涤丝市场观望气氛依然偏浓，品种走势仍显得较零散，价格走势重心仍有下移的迹象，各地涤丝工厂POY丝报价下调，目前下游织造、加弹企业对涤丝现货的采购意向力度减弱，绝大多数涤丝厂家产销率偏低。
厂家：厦门翔鹭石化计划5月底对年产能160万吨PTA装置进行为期20天左右的停车检修。福建佳龙石化计划于4月20日开始对产能60万吨PTA装置进行为期15-20天左右的例行检修，分合同货源减量供应。
操作建议：从盘面看，今日市场走势仍相对平稳，尽管20日线附近存在一定压力，但由于股市的再度走强，对期货市场形成一定的推动。基本面方面，受到原材料与现货供给偏紧的情况下，PTA下行的空间将有限，但需求的逐渐回落对PTA也同样存在利空打压，因此，从产业角度看，目前仍维持相对的均衡，短期走势主要还是受到宏观政策与资金面的影响。操作上，已建立的多单可以继续持有，若价格能够突破30日线的压制，可追进多单，止损位设置在10日线下方附近。
谢龙
神华研究院
橡胶：反弹有力，短期看涨。
今日上海天胶期货价格出现一定幅度上涨。主力9月合约，以35630元/吨高开，盘中震荡走高，以36165元/吨收盘，上涨820元（涨幅为2.32%）。此合约全日成交738558手（单边369279手），持仓量增加7424手（单边3712手）至190988手（单边95494手）
现货方面：上海地区天然橡胶市场参考报价：云南国营全乳胶报价在37500元/吨左右。
上海交易所今日注册仓单20535吨，较前日减少1020吨。
今日1109合约持仓前20名多单累计53692手，持仓前20名空单累计57765手。
基本面：东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二跳升至两周高位，交易员称，产胶国供应紧俏导致现货价格反弹，刺激期胶出现投机性买盘。8月指标期胶结算价上涨25.3日圆或6.1%，报每公斤433.9日圆(约合5.38美元)。该合约盘中一度触及434.5日圆，为3月8日以来最高。胶价曾在2月中旬触及纪录高位，但本月重挫，因中东动乱及日本地震海啸灾害令人们对需求和全球经济的疑虑加深。
泰国政府周一称，目前不会干预国内橡胶市场，因为价格已经反弹到胶农满意的水平。农业部副部长SupachaiPhosu表示，日本地震后的短期恐慌造成了胶价之前短暂下滑，地震曾引发需求下滑的担忧，而现在价格已经回升，因此我们无需采取任何推高价格的措施。也在本周，一位泰国高级官员称，原定本周召开的泰国、马来西亚和印尼三大产胶国支撑胶价的会议将延后，因价格已反弹至合适的水平。
综合橡胶盘面走势来看，橡胶1109合约今日震荡攀升，后市有望继续反弹，不过短期涨幅过大，投资者追高需谨慎。
宋斌
神华研究院
螺纹钢：4650支撑较强，钢价借力回抽
周三，期钢开盘平稳，之后窄幅震荡整理，市场持仓量增加，资金流入。由于股市打破前几天的僵局选择向上，带动两市回暖震荡上扬，刺激钢价多头发力增仓拉涨，午后延续强势震荡上行，而盘尾空头加速减仓进一步推动期钢收高。主力合约RB1110全天平开高走，大涨1.52%，报收4728元/吨，持仓量减少26928手。
现货方面，23日国内建材价格整体上仍然在下跌，不过跌势趋缓。其中北京出现松动，部分商家小幅下调价格，目前首钢产Φ16mm的二级螺纹钢，市场指导价为4830元/吨，报价暂稳，目前市场上二级螺纹钢相对紧张，市场价格较为坚挺，三级螺纹钢资源压力较大，市场有小幅松动，下滑20元/吨。
原料市场，23日国内原料市场继续盘整，成交趋弱，难有突破。进口矿报价持续平稳，今日天津港63%印粉市场报价为1260元/吨；国内矿价格稳定，现河北唐山66％铁精粉湿基不含税报价1030元/吨；国内焦炭市场价格平稳，今上海二级冶金焦2150元/吨；。
从技术上来沪钢,MACD指标黄白双线零轴下方盘绕,绿柱线“伸缩不定”,跌势趋缓,市场做空能量衰减而不坚决,短期指标KDJ中位意欲再度金叉向上,钢价下跌势头可能转为横向震荡;中期均线空头排列但只构成反弹阻力，短期均线盘绞可能回勾形成支撑.
综合来看,在经过持续一个多月的下跌之后,螺纹钢可能转为局部震荡(4650——4850)，或现阶段底部，但后期能否再起涨势还需要关注市场消费情况的变化。支撑：4600—4650。
黄凤国
神华研究院
沪铜：紧张气氛缓解 铜价稳步回升
行情回顾：昨日沪铜1106小幅高开于71380，上午期价震荡着小幅回升，午后延续上升，最高上涨到72150，尾盘报收于71980，上涨1.01％。
基本面上：乐观的需求前景继续支撑铜价。Ivanhoe Mines Ltd. (IVN)首席执行长Robert Friedland23日表示，鉴于日本在经历了3月早些时候的大地震和海啸之后有必要展开灾后重建工作，他看涨铜价。Friedland在香港的一个行业会议上表示，工业需求的不断增加也将推高铜价。同时，全球矿业公司力拓首席执行官也表示，未来20-30年全球铜需求将超过截至目前的历史消费总量。
国际铜业研究组织(ICSG)在其最新的月度报告中称，2010年全球精炼铜供应缺口将在30.5万吨。精炼铜市场转为供应短缺，2009年为供应过剩17.5万吨，因精炼铜消费量强于预期，加之供应增幅低于市场预期。国际铜业研究组织(ICSG)称，2010年全球精炼铜消费量约增长7%，至1935.6万吨。与此同时，全球精炼铜产量提升4%至1904.9万吨，因中国、日本和欧盟纷纷提高产量。
现货市场上，上海阴极铜报价在71300-71550之间，比昨日上涨350元。现货贴水50-升水10，升水幅度比昨日减小100元。下游用铜企业的开工率明显提高，而企业库存水平也不高，铜价的主动回调让不少厂家逐步吸纳，市场成交情况出现好转。
总体来看：下游需求随着铜价的快速调整而逐步上升，现货成交情况继续好转。从盘面看，伦铜以大阳线的方式一举突破长期均线的压制，后期仍有创新高的能力。建议投资者介入的沪铜多单继续持有。
周华良
神华研究院
沪锌：高开高走 强势突破
行情回顾：昨日沪锌1106小幅高开于18205，上午期价围绕在均价线附近整理，10：30以后随着空头的主动减仓，期价大幅攀升。午后继续小幅上涨，最高上涨至18735，尾盘报收于18600，上涨2.99％。
基本面上：近日海关公布了2月份有色金属产品的进出口数据。数据显示，2月国内锌精矿进口20.87万吨，环比减少29.6%，1-2月累计进口锌精矿50.52万吨，同比减少23.98%。导致2月份锌精矿进口量减少主要原因在于原料价格增长：随着2011年长单加工费谈判陆续完成，加工费下降对锌精矿进口的压力逐渐显现。2月现货加工费仍然较低，进口矿价较高，因此，锌精矿进口缩减较为明显。
国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的最新月度报告显示，1月全球锌市场供应过剩35,300吨。1月全球精炼锌消费量增至108.7万吨，去年同期为921,000吨。1月全球精炼锌产量增至112.3万吨，去年同期为101.2万吨。
现货市场上，上海0#锌报价在17700-17800之间，比昨日上涨200元。经过了短期的大幅下挫，现货价格显出止跌的迹象。部分下游企业逐步入场接获，前些时日的低迷状态有所改观，市场成交出现好转。
操作上，日核危机的紧张气氛有所缓解，市场投资信心缓缓恢复。盘面看，沪锌以大阳线的方式突破压力线的束缚，多头趋势得到了确认。建议投资者昨日介入的多单继续持有。
周华良
神华研究院
A股：热点纷纷回暖，短线步入多头格局
连续横盘后，今日大盘再现普涨格局，在地产板块的强势带领下，权重普遍走强，指数冲破10、20日短线制压，同时也激发市场做多人气，煤炭、有色煤电子等板块纷纷回暖。盘中，这种权重行情的持续性受到了市场质疑，出现了上冲无力的情形。阶段调整过后，尾盘板块回升范围开始扩大，量能也随之放大，推动指数稳步上行。截至收盘，沪指收于2947点，上涨29点，涨幅1.01％，成交明显放大。
盘面上，今日房地产，多晶硅、有色金属和智能电网等板块涨势居前，而黄金、医疗和食品等板块走势不佳。地产板块上涨2.7％，三支个股强势涨停，但均为低价股，招保万金等权重个股表现一般，后市持续性预计不佳。另外，在地产的带动下，金融也再次露出走强迹象，全天涨幅0.94％，其中兴业证券上涨3.76％领涨板块，该板块虽然连续两日走强，但均未伴随资金的大幅流入，很明显整体强势略显牵强。在地产的助推下，市场热点也大面积呈现回暖，除开今日涨势前列的板块之外，运输行业以及农业在尾盘均出现了一波小幅的拉升动作，在日本将加大对我国农产品的进口的利好刺激下，不排除农业板块出现的走强的机会。
消息面，国务院近期派出八个调查组，分赴全国各地对先前出台的楼市调控效果进行摸底。在此背景下，不少城市楼盘开始出现较为明显的降价，房价下跌的“拐点”预期逐步强烈；中共中央政治局委员、国务院副总理回良玉指出国务院将要强化保护支持政策，增加粮食直补、良种补贴、农机补贴和农资综合直补，落实好粮食最低收购价和临时收储制度，调动农民生产积极性。
技术面，配合昨日指数的探底回升，今日中阳线与之形成了较为强劲的上行态势，同时KDJ低位金叉、MACD规律收缩，在指数站稳30日线之后，大盘短线上行的大致方向得以确认，而前期连续横盘的点位将自觉转为下底支撑。但从板块格局来看，上行动能和空间并不适合太过乐观，毕竟权重板块此次的走强并不具备太可靠的持续性，同时热点的强度也较为有限。预计短期大盘将以震荡上行为主调，操作上应积极关注市场成交情况。
期指方面，IF1104合约今日收涨于3269点，上涨38点，涨幅1.19％，持仓量减少81手，与昨日基本持平。但从前20交易会员净空单来看，今日的5215手较昨日5528手有较大减少，其中，买单增加524手，卖单增加271手，显示多头士气得到了一定加强。结合大盘形势来看，短线期指有望震荡上行，但盘中反复的可能性较大，如指数回探3250点下方可适度多单介入。
张虎
神华研究院
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