外盘大幅拉升 大豆有望跳空突破前期阻力 |
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2012-01-04 10:38:00 水产养殖网 出处：迈科期货
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国际方面，昨夜美盘大豆冲高回落，美豆03合约上涨19.75美分，涨幅1.64%，尾盘报收于每蒲式耳1227.5美分，美豆粕03合约上涨6.1美元，涨幅1.95%，尾盘报收每短吨319.2美元。在新年第一个交易日中，全球金融市场普遍走暖，各大证券指数以及大宗商品价格纷纷拉升，为美豆的持续走高提供了良好的外部空间，从形态上看，美豆03合约进一步上攻的阻力位将会在1250一线附近。从基本面上看，近期美豆的利多支撑不断。首先是美国大豆出口量的持续复苏，美国农业部昨夜公布，上周美国大豆出口检验量为3405.6万蒲式耳，高于市场预估的3000-3400万蒲式耳，在大豆出口持续高于市场预估的情况下，国际买家加速入市采购大豆，对于美豆价格形成有效的推高。与此同时，拉尼娜气候使得市场对于南美大豆的生长忧虑不断扩大，在上周，干旱天气还仅仅是对于巴西的南里约格朗德州北部以及南马托格罗索州形成较大影响，而在新年后，阿根廷大豆种植区的干旱天气也不断蔓延，市场普遍认为本年度南美大豆单产水平将会出现明显的回落。在宏观经济不出现大的变化情况下，当前基本面对于市场价格将会形成明显推高。
国内方面，上周五国内豆类商品减仓震荡，大豆1209合约下跌4元，跌幅0.09%，尾盘报收于每吨4340元。豆粕1209合约上涨3元，涨幅0.1%，尾盘报收于每吨2951元。在节前最后一个交易日中，资金面出现了明显的离场。从离场资金结构来看，基本是以散户离场为主，在盘末的持仓公报中，传统投机大户的做多资金减仓量并不大，表明市场中较大资金依然看好农产品的后期走势。对于当前市场的走势来看，大豆1209合约上周五仍未能突破4350一线，今日市场极有可能借助外盘大幅上涨有效突破，但需要关注的是收盘前能否成功站稳，如果站稳期价将会进一步向4400一线发起挑战。从商品之间走势差异带来的投资机会上看，当前商品市场中由于大豆供应格局在未来极有可能出现全球供应减少的局面，而金属品种很难出现较大的供应缺口，与此同时，农产品价格尤其是国内豆类商品价格已经出现了一定程度的低估的情况，因此对于资金量较大的投资者或者机构可以考虑通过做多农产品做空金属品进行风险对冲套利。
预计大豆1209合约今日或将开盘在4365一线附近，今日关注4350一线能否成功从阻力转变为支撑，如果成功突破，则下一目标位在4400一线附近。豆粕1209合约或将开盘在2970一线附近，2950一线在近期对于市场的压力将会放缓，预计今日盘中将会增加许多追涨盘推高期价。
现货报价，上周五国内现货豆类价格窄幅震荡。全国进口大豆销售均价为每吨3799元，小幅回落，其中大连港为每吨3760元，石家庄地区为每吨4000元，东莞地区为每吨4020元。豆粕销售均价为每吨2955元，上涨18元，哈尔滨地区为每吨3180元，秦皇岛地区为每吨3030元，周口地区为每吨3010元，重庆地区为每吨3010元。
操作建议，中国豆类商品休市期间，美豆价格大幅拉升，将会对于今日豆类商品市场开盘价形成一定的推高，今日关注市场中的追高资金是否能够有效对于期价形成新一轮的支撑，无论大豆还是豆粕开盘价较上周五收盘价高出1.5%，则不建议投资者追高。
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