迈科期货：面临整数关口，豆类商品中线看好 |
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2012-02-06 09:00:00 水产养殖网 出处：迈科期货
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国际方面，上周五美盘豆类商品强势拉升。美豆03合约上涨16美分，涨幅1.31%，尾盘报收于每蒲式耳1233美分，美豆粕03合约上涨5.5美元，涨幅1.7%，尾盘报收于每短吨329美元。上周末市场的强势拉升，成交量并没有出现明显的放大，说明做空资金不愿主动打压价格，在中国市场大幅上涨之后的CBOT市场滞涨对于昨晚的价格形成了明显的推动。从近期资金面的情况来看，上周五CFTC公布的大豆期货持仓，截止1月31日当周，基金多单增加4547手，达到125659手，而基金空头仅增加1401手，达到70271手，市场中净多单持续增加，表明资金面对于未来豆类市场修复前期过度下跌行情充满了信心。资金面的乐观，反映在盘面上看就是短期市场的走强，上周五美豆03合约止步于1238附近，市场再度重返1250一线下方，预计今夜美豆将会上攻前期阻力位，但是一次突破的难度较大，需要持续聚集筹码，极有可能配合美国农业部月度作物供需报告对阻力位进行挑战。
国内方面，上周五国内豆类商品高位回落，大豆1209合约下跌20元，跌幅0.45%，尾盘报收于每吨4385元。豆粕1209合约下跌9元，跌幅0.3%，尾盘报收于每吨2971元。上周五市场的回调如约而至，并且本轮上涨幅度越大的品种，回调幅度越大，如大豆1209回落幅度达到40点，从短期来看，上个交易日的回落，更多是在资金连续注入市场之后，追高散户在周末离场所造成，而在2月1日前后介入的资金持仓成本应该在4330-4350一线附近，从这个方面上看，期价下方聚集了大量的买盘，短期的回调将会随着外盘的走强而结束，同样的，市场下方的底部也已经从4300上移至4330-4350一线附近，由此来看，短期大豆1209合约下跌空间不大，本周初已经成为一周左右做多的机会。对于豆粕1209合约而言，短期依然是以跟盘走势为主，但是需要注意的是，在上周的豆类商品大幅拉升行情中，豆粕1209合约增仓近10万手，资金面重新回归的迹象明显，虽说做多资金很难在短期对于市场形成有效的助推，但是长期来看，3000一线下方的持仓成本偏低，长线上涨空间较大。总体而言，在春节后，豆类商品将会逐步修复其前期的下跌空间，而在下方政策面以及国外基本面支撑的情况下，豆类商品回落的空间不大，在今年一季度末的传统消费淡季中，市场极有可能以震荡行情消化消费的不景气。
预计大豆1209合约今日或将开盘在4400一线附近，在上周五测试突破4400整数关口并未成功的情况下，今日市场上行压力偏大，预计短期依然在整数关口附近震荡。豆粕1209合约或将开盘在2990一线附近，3000一线的压力在短期对于市场将会形成明显的压制。
现货报价，上周五国内现货豆类价格维持稳定。全国进口大豆销售均价为每吨3826元，没有波动，其中大连港为每吨3780元，石家庄地区为每吨4000元，东莞地区为每吨4070元。豆粕销售均价为每吨3025元，没有波动，哈尔滨地区为每吨3250元，秦皇岛地区为每吨3040元，周口地区为每吨3070元，重庆地区为每吨3170元。
操作建议，近两日油厂将会大面积开工，现货市场的报价将会有一定的干扰，期货市场中短期豆类商品价格将会在整数关口附近震荡，中线看涨。建议投资者可在近期轻仓介入大豆1209合约多单，4350止损。
作者：迈科期货经纪有限公司研发中心 马峰
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