2011-2012中国对虾产业发展现状及展望

       文/图 中国水产流通与加工协会 崔和

       中国水产饲料产业在2012的春季极为不平静，场面很热闹，可能几个大的企业家、企业有较为冷静的思考与对策，但是，行业整体还是缺乏一定的冷思考。所以，虽然个人有很多事情需要处理，但还是想挤出点时间谈点个人的看法，希望有一些冷静的思考，尤其是对技术体系的人员，在复杂的局面下如何保持冷静、如何把技术工作做得更细和更系统，你们的工作是产业发展的技术基础，技术基础容不得大跃进、容不得过热。

       一、2011年全球对虾生产和贸易的情况分析

 

 

       1、2011年全球对虾生产和贸易情况
       2011年对虾继续位于全球水产品贸易额的首位，占全球水产贸易额的15%左右，从对虾的贸易量来讲，全球基本处于一个平稳的状态，增量不大。但是对虾的贸易额受生产成本的提高，增加了12%。
       全球对虾生产国，总产量变化不大。泰国、越南2个国家受洪水灾害的影响，产量有所下降。印度尼西亚、马来西亚包括越南受病害的影响也没有实现大幅度增长的目标，印度放弃了印度白虾改养南美白对虾，取得了很大的成功，产量增加了一些。中国南方由于2011早春温度低，推迟了投苗，投得早的死得也多。华东地区养殖面积的扩大，使产量稍微增。对于我国来说，2011年对虾的重点仍在华南，但是亮点在华东，2011年全国对虾的供销总体处于一个平衡的状态。
       2、三大对虾消费市场的具体情况分析
       美国、欧盟、日本仍是全球对虾的三大对虾消费市场，3个国家2011年全年总进口量超过130万吨，2011年中国对这三个国家总的出口量达9.2万亿，所占份额7%。中国目前对全球三大水产品市场的供应量呈下降趋势，其他国家有所增加，最明显的就是泰国，其次是厄瓜多尔。因为厄瓜多尔对美国出口对虾，在2010年就没有了对虾的反倾销税，所以厄瓜多尔是成长最好的，当然表现最好的还是泰国。从三大对虾市场130多万吨总的供应情况看，毫无疑问，泰国遥遥领先，其他的国家如厄瓜多尔，印尼，越南都在中国之上，对对虾的几个主要生产国来讲，中国对虾出口量实际上下降了很多。
      （1）从美国市场来看，2011年美国对虾总的进口量达到了57.7万吨，美国对虾的进口是比较集中的，泰国占了绝对的优势达32%。另外中南美洲由于地理位置的优势，而且厄瓜多尔的对虾多数是生态条件下成长，所以在美国市场很大。2005年之前，泰国第一，中国第二，2005年到现在，六年过去了，2011年中国在美国市场上已经排到第六位，6年时间我们从美国第二大供应国到现在转变成第六大供应国。
       从最近几年来看，美国的对虾进口量非常的平稳。从2006年以来，连续6年，他的进口量一直保持在55-58万吨，美国的市场已经是一个非常成熟、稳定的市场。美国发起反倾销的南方8个州，他们占美国市场供应量的8%左右。不管美国反倾销还是不反倾销，实际上美国对虾供应量不会有太多的变化，只是会影响到谁多谁少的问题。
      （2）2011年日本进口冷冻虾大概约21万吨，冰鲜虾约3万吨，这个数量与1996年对虾进口的高峰期相对比较低，当时是33万吨，现在是24万吨。1997年以前，日本人均水产品的消费量是72公斤，而前年，已经下降到了65公斤，人均消费降低。从日本的对虾供应来看，日本对虾的供应国比美国还要多，在美国市场，东南亚几个国家的市场占有额是60%，在日本市场，东南亚几个国家的市场占有额达到了65%，泰国、越南、印度尼西亚、印度是日本的主要供应国家。
      （3）欧盟市场，变化不大，连续多年处于稳定的状态。但是在欧洲市场，供应非常分散，因为有养殖对虾和捕捞对虾。而且供应的国家主要是南美国家如阿根廷、厄瓜多尔，相对来讲，东南亚国家养殖的对虾量比较低，而且养殖的对虾价格也远远低于捕捞对虾。也正是因为养殖对虾价格较低，在西班牙市场，意大利市场等出现了他们特别喜欢的价格低、个头大的对虾这种独特的市场。

       二、我国对虾的生产和贸易

 

 

       1、我国对虾的生产
       2011年我国虾类出口量达到了30万吨，同比增长11%。出口额达到21.9亿美元，同比增长21.7%，出口量和出口额均达到历史上的最高水平，实际上，我们在3大市场萎缩了，但我们的总量增加了，说明中国的市场更加分散，国际市场的开拓也更加多元化。水产加工企业（包括出口、贸易企业）对对虾朝着良好的方向发展做了很大的贡献。
       进口方面，从2011年的海关数据来看是下降的，但是海关数据不能说明全部问题。我们很清楚我们国家目前从越南、泰国进口的对虾是通过边境贸易来完成的，海关的数据太微不足道，比如从海关数据中泰国进口的大概为8000多吨左右，实际上从泰国进口的对虾是超过2万吨的。边境贸易对我们的产业到底有怎样的影响？还有待于评估。
       从2011年来讲，我国对虾总产量达到了156万吨，相比2010年的153万吨提高了大概3万吨。我国海水养殖对虾的产量为89.5万吨，淡水养殖为66万吨，海水养殖的对虾和2010年相比有所下降，而淡水养殖量则有所提高，这是因为华东地区的贡献，而且这里面最重要的一个就是南美白对虾。经过2007年之前多年价格的大起大落，从虾苗、饲料、加工到养殖，急剧扩张的形势已经过去了，发展越来越理性。
       从生产来讲，目前中国对虾产业是一个内需导向型的产业，大部分养虾户已经立足于国内市场，特别是浙江和福建。浙江养殖的对虾在16万吨左右，但出口量微乎其微。华东是重要的消费市场，如上海、杭州等地，当地的消费足以支撑整个产量，用不着针对国外出口。
       2、我国的对虾贸易
       对虾贸易仍然集中在南方几个省，目前的出口退税有力的支撑了对虾的出口贸易，如果没有，我们在国际市场的竞争地位和份额将会大大让步。
       从主要竞争力上来讲，针对对虾的主要出口国越南、泰国、印度、印度尼西亚，我们的劳动力的劣势越来越明显，而且主要进口国家的份额也逐年减少。对于印度而言，工人生产成本太低，跟越南差不多，包括泰国也没有印度那么低的劳动力水平，他们国家还没有大力的支持这个行业，他的潜力更大。
       无论是对虾的生产还是贸易，我们可能还要关注的是最近几年美国的BAP，欧盟的ASC、 BIO认证。他们在超市里卖的认证产品比例越来越高，德国的各大超市的认证水产品占超市产品的80%以上，这也是国际贸易中的值得特别关注的地方。

 

 

       三、我国对虾市场内销及对对虾产业前景

       1、2011年内销表现
       内销表现良好，增加了国内对虾生产的积极性。北方生产的对虾几乎都在国内销售，而且在北方的辽宁、山东、河北，单产量都不高，价格非常高，远远高于华南、华东地区，华东地区的目标市场非常明确，85%以上的对虾内销。
       一些特殊规格和品种的对虾我们要依赖于进口。国际上发现2010年中国从厄瓜多尔进口对虾，而在2011年3月份波士顿展会期间他们就预测2011年中国可能从出口国转变成进口国，实现贸易形态上的一个根本转变。实际上是不可能的事，不过2年后是有可能，如果说我们的劳动力成本再提高一点，那么我们几乎肯定是出口虾和进口虾，发生贸易形态上的转变是有可能的。
       国内对虾交易的价格，表现最好的2011年，连续6年来，以40头这种常见规格对虾的养殖，价格非常可观，内销价格的高企，苦的是加工出口企业。但是如果能从出口到内销有一个完美的转变，也不是一件坏事。
       2、对虾产业发展的前沿预测
    （1）今年年初泰国对虾协会主席宋萨先生发表了声明，他说2012年泰国对虾的产量会增大到65-70万吨，增长10%-20%，希望南美白对虾的出口量达到40万吨，40万吨对泰国来讲增幅不大，增10%左右。
      2011年泰国的南美白对虾产量是60万吨，实际上没有达到去年预计的64万吨的目标。再加上去年的洪水灾害全球对虾的价格非常高，所以泰国决定在2012年增产。
      实际上，泰国不会增产，他所面临的问题是，你增产，国际上就打压你的价格，让你增产不增收。
    （2）今年越南的出口量和产量很大程度将取决于产业现金流，越南很大的问题就是财政紧缩，导致加工厂不能从银行拿到贷款，加工厂拿不到贷款，收虾就不能付现，不能付现就导致虾农不能去买物资，没有现金没有饲料是不能经营的。一般拖延至少一个多月，导致了越南对虾产业链的不健全发展。
    （3）从印度尼西亚、印度2个国家来讲，他们养殖对虾的潜力很大，但是受制的因素也很多，从育种、饲料、设施、病害防治各方面都有很大的约束。印度表现最明显：去年南美白对虾养殖成功后，今年马上到处寻找优质的南美白对虾苗。
    （4）从南美市场来看，表现最优异的厄瓜多尔和墨西哥，这2个国家守着美国市场，没有其他太大的期望，这2年产业不错，经营也很好，产量也稳定，所以他们今年也会持续以前的状况。
巴西的产量最近几年处于增长的状态，从前几年的6万多吨到2011年的约增长了10万吨的水平，但巴西生产的对虾95%是本国的消费。
    （5）从进口市场来讲，日本延续其不景气的市场，表现在日本采购的规格会变小而且价格会降低，总想找到更加便宜的货源，这样只能离开中国市场到其他市场去吧。
      美国市场还将保持稳定，欧盟市场受欧债危机可能会有所下降，因为欧盟进口主要国家是意大利和西班牙，这两国是欧债的重灾区。其他新兴市场仍然会有一定的增量，这是我国的优势，因为在新兴市场里面我们是表现最好的。