扇贝“失踪”10个月后獐子岛重启定增 七成资金要用来还贷 |
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2015-08-15 11:28:00 水产养殖网 出处：界面
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图片来源：CFP
獐子岛拟以17.24元/股的价格非公开发行股票数量不超过8410.67万股，募集不超过14.50亿元用于种业平台建设项目、O2O新业态建设项目以及偿还银行贷款。
10个月前，一场诡异的扇贝“黑天鹅事件”导致獐子岛（002069.SZ）陷入舆论的风口浪尖，公司的定增计划也被迫终止。如今，随着上述事件影响的逐步消褪，獐子岛稍作包装，乘势抛出了一笔规模更大的再融资方案。
8月13日晚间，停牌两月有余的獐子岛披露定增预案，公司拟以17.24元/股的价格非公开发行股票数量不超过8410.67万股，募集不超过14.50亿元用于种业平台建设项目、O2O新业态建设项目以及偿还银行贷款。
界面新闻记者注意到，2014年獐子岛就公布了一笔定增计划，不过，由于后来爆发“黑天鹅事件”，獐子岛不得不终止该次定增计划。
根据獐子岛于2014年6月24日发布的定增预案，拟以12.60元/股向平安资管等特定对象非公开发行股票7936.51万股—1.09亿股，募集资金区间为10亿元—13.7亿元。此后，定增计划推进十分顺利，7月12日，定增方案相关议案获得公司股东大会通过；8月22日，证监会受理了公司定增发行的申请。
但是，两个月后獐子岛爆发了“黑天鹅事件”，该次定增以失败而告终。
根据獐子岛于当年10月31日发布的公告，由于北黄海冷水团温度异动，公司部分底播海域虾夷扇贝大量死亡，计提2.83亿元存货跌价准备。因此，公司修正2014年前三季度归属于上市公司股东净利润为亏损8.12亿元，同比下降幅度高达1389%。
突如其来的巨亏，资本市场一片哗然，对獐子岛内部管理失控、信披违规、造假等的质疑声不绝于耳，并引发监管部门对公司进行问询和出具警示函。
迫于各方压力，獐子岛不得不撤回上述定增计划。2014年11月19日，獐子岛公告，“鉴于本公司底播虾夷扇贝遭受重大灾害损失，导致公司经营业绩发生重大变化”，公司决定撤回定增申请文件。
不过，獐子岛并未就此作罢。6个月后，公司再次停牌筹划定增，9个月后新的定增方案出炉。
与前次定增方案相比，本次方案具有许多不同之处。从募资规模来看，本次方案募资总额为13亿元—14.5亿元，较前次方案（10亿元—13.7亿元）有所增加，而且募集资金用途更加具体，前次方案全部资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，比较笼统；本次方案募集资金分别用于种业平台建设项目、O2O新业态建设项目以及偿还银行贷款3个项目，使用募集资金分别为1.85亿元、1.62亿元和11.03亿元。
尽管新方案增加了2个披上时髦外衣的募投项目，但是两次定增募资的关键依然没变，本次方案用于偿还银行贷款的募资数额，占定增募资总额的比例依然高达75%。
对此，獐子岛方面的说法是，由于海洋牧场遭受灾害的影响，公司2014年的业务受到较大的影响，归属于母公司所有者的净利润为-11.95亿元，致使公司经营性现金流受到影响。目前，银行贷款、短期融资券是公司主要的融资手段，2012年末、2013年末、2014年末及2015年3月末公司资产负债率分别达到为48.04%、54.07%、76.29%和76.17%，有息负债占净资产的比例为75.04%、98.25%、285.29%和292.10%，资产负债率及有息负债占净资产的比例都处于较高水平，一定程度上制约了公司的发展。
另外，从定增认购对象来看，两次定增认购对象的锁定期均为36个月，在一定程度上表明其对獐子岛价值及未来发展的认可，但是认购对象的含金量差别不小。
前次定增，獐子岛控股股东长海县獐子岛投资发展中心和上市公司管理层分别通过兴全定增68号和69号参与认购，认购额不少于2亿元和0.5亿元。而此次定增认购对象中，公司控股股东及管理层的身影已消失不见，只有平安大华基金、怀真资管、隆华汇投资、华弘湖泰投资、华弘荷泰投资和富诚海富通资管6家外部机构。
8月14日，界面新闻记者联系到獐子岛董秘孙福君，并以短信方式提出采访要求，截至发稿，未收到回复。（杨流茂）
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