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需求回暖连玉米节前有望震荡上行

2011-12-30 10:02:00　　水产养殖网　　出处：北方期货我要评论

　　摘要：

　　主导因素不同，内外盘走势迥异

　　猪肉需求攀升，肉价持续回暖

　　投资建议：

　　目前连玉米重回前期成交密集区交投震荡，建议以短线震荡、长线偏强的思路来对待，1209合约下方支撑位2240，上方第一阻力位为前期高点2270，若能有效突破可加码多单，遇阻回落则继续以震荡思路对待。

　　内容：

　　一要闻回顾

　　1.分析机构Informa Economics预计2012年美国玉米种植面积为9438.9万英亩，为1944年以来最高，且高于该公司11月预估的9400万英亩。

　　2.墨西哥农业部预计墨西哥2012年玉米进口量或将不会增加，因来自畜牧业的需求已放缓，尽管该国持续面临产量问题，预计该国2011年玉米产量料达2000万吨左右，持平于2009年，当时该国也遭遇了类似的损失。

　　3.美国农业部周一公布的数据显示，截至12月15日当周，美国玉米出口检验量为4400.1万蒲式耳，前一周修正后为3701.0万蒲式耳，初值为3567.4万蒲式耳。

　　4.美国农业部的数据显示，截至12月15日止当周，美国玉米出口净销售升至95.3万吨，该数字超过市场人士预测的45万-65万吨，因价格徘徊于一年低位，促使常规买家锁定船货。

　　5.国家粮食局证实，自12月14日到明年4月30日，国家继续在内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等省、自治区实行玉米临时收储政策。通知明确国家临时存储玉米挂牌收购价格(国标三等质量标准)为：内蒙古、辽宁1元/斤，吉林0.99元/斤，黑龙江0.98元/斤，相邻等级之间价差按每市斤0.02元掌握。

　　二、国内玉米市场基本面分析

　　1、北方港口周度供需形势分析

数据来源：北方期货

　　近期临储收购政策的出台给东北玉米市场带来直接的影响，贸易商收购热情随之升温，吉林农户惜售情绪显现。目前多数贸易商未留有较多库存，基本上仍以随收随走为主，而因为东北铁路外运困难，多数新粮均被周边企业所消化。

　　由于临储收购消息带来的利多已提前消化，港口装船量趋降，本周伊始，北方港口玉米价格冲高回落。其中，大连港(2.55,0.02,0.79%)口二等以上玉米平舱价2300元/吨附近，较上周末高位下调20-30元/吨。一些贸易商往南方港口装船销售量也呈现下降趋势。

　　北方港口周度均价与库存使用比倒数对比图：

图为北方港口周度均价与库存使用比倒数对比图。（图片来源：北方期货）

　　2、北方港口月度供需形势分析

数据来源：北方期货

　　2010年度北方港口走货量为1900万吨，2009年走货量为1574万吨，2008年为1714万吨。2011年12月份预计集港量为104万吨，环比增加35.1%，同比减少28.8%，预计走货量为91万吨，环比增加2.2%，同比减少22.2%，预计期末库存为73万吨，环比增加21.7%，同比减少47.5%。

　　北方港口月度均价与期末库存对比图：

图为北方港口月度均价与期末库存对比图。（图片来源：北方期货）

　　3、广东港口周度供需形势分析

数据来源：北方期货

　　与东北港口几乎同步，南方港口高品质玉米主流报价由前期的2475-2480元/吨下跌至2420-2430元/吨，累计回调幅度达50元/吨。在南方此轮备货高峰结束后，当地多数规模饲料企业库存已由前期的7-10天的偏低水平上升至30-40天。

　　4、广东港口月度供需形势分析

数据来源：北方期货

　　2011年12月份广东港口玉米到货量预计为86万吨，环比持平，同比增55.2%，预计走货89万吨，环比增4.7%，同比增11.2%，预计期末库存为17.1万吨，环比减14.9%，同比减57%。

　　5、华北市场供需形势

数据来源：北方期货

　　虽然华北部分玉米水分仍然偏高，但受天气转好影响，本周价格相比上周大幅下跌。临近春节，农户卖粮积极性大幅提升，在供应增加前提下，企业收购价格有所下调。虽然部分玉米供应至南方销区，但质量及水分远不及东北玉米，因此需求极为一般。

　　华北黄淮地区库存使用比与石家庄月度均价对比图：

图为华北黄淮地区库存使用比与石家庄月度均价对比走势图。（图片来源：北方期货）

　　6、养殖需求情况

图为养殖需求走势图。（图片来源：wind）

　　本周全国生猪市场如上周所预测连续第2周反弹上涨，猪价已逼近17元/公斤，在浓缩的需求旺季的拉动下，猪价有望再次冲击18元/公斤。由于今年冬季气候异常，过去从11月份便开始的大幅降温、猪肉需求旺季缓慢到来，在今年各地气温普遍较高的影响下，猪肉需求较往年晚到了一个多月。直至12月初各地才开始大幅降温进入冬季，猪肉需求旺季才真正到来。往年的春节前猪肉需求旺季一般从11月持续至来年2月份，持续4个月。而今年晚到1个月，同时，春节又提前至1月23日，因此，今年春节前的需求旺季从过去的4个月浓缩到了不到2个月，而且2个月内还将迎来“冬至、圣诞、元旦、春节”，“南方做腊肉、北方杀年猪”全年之中消费量最大、最为集中的需求旺季已经开始。因此，尽管供应仍有可能进一步增加，但浓缩的需求旺季仍可能使供需缺口进一步扩大，从而推动猪价进一步上涨。春节前全国出栏肉猪均价仍有望冲击18元/公斤、自繁自养头均盈利重返600元/头的可能性依然较大，阶段性的高点可能出现在1月中旬前后。

　　三、持仓分析

　　美盘玉米持仓变化

图为美盘玉米持仓变化走势图。（图片来源：CFTC WIND资讯）

图为非商业净多持仓与CBOT玉米期价走势图。（图片来源：CFTC WIND资讯）

　　四、市场观点及投资建议

　　目前连玉米重回前期成交密集区交投震荡，建议以短线震荡、长线偏强的思路来对待，1209合约下方支撑位2240，上方第一阻力位为前期高点2270，若能有效突破可加码多单，遇阻回落则继续以震荡思路对待。

　　北方期货分析师刘英杰

投稿信箱：tougao@shuichan.cc

发布人：webmaster

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