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报告作者：丁频 撰写日期：2008-08-21
公司今日发布2008年度半年报。2008年上半年好当家(7.80,-0.31,-3.82%,吧)实现收入27830万元，同比下降9.83%，主要由食品加工收入的下降所导致。实现净利润10218万元，同比增长11.66%，折合每股收益0.16元。公司是国内最大的海参养殖企业，拥有3万亩海域资源，在国内名列前茅。据我们了解，好当家共拥有4个海参养殖场(部分为参蜇混养)，其中从事围堰养殖的海域共有2万亩，虾池养殖约1万亩。此外，还有7.6万平方米的工厂化养殖车间可供牙鲆鱼养殖或海参苗繁育。
由于经济的不确定性，我们下调了2008年公司海参的平均销售价格，由175元/公斤下调至165元/公斤，我们调低2008-2009年的盈利预测，预计每股收益分别为0.35和0.42元。当前股价对应的PE0823x，鉴于公司的盈利增速明显放缓，我们调低公司的投资评级至“增持”。目标价格10元。
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