萨尔玛(SalMar)宣布参与竞标收购挪威皇家三文鱼公司（NRS） |
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2021-08-21 10:05:00 水产养殖网 出处：UCN国际海产资讯
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| 作者/ Neil Ramsden
编译/ 胡路怡
挪威三文鱼生产商SalMar（萨尔玛）周五向奥斯陆证交所提交收购挪威皇家三文鱼公司（NRS）的要约申请，以每股NOK 270现金价格收购后者全部流通股，NRS公司估值因此上升至122亿挪威克朗（13.5亿美元）。
此前，挪威海事集团NTS将NRS的收购价格上调至NOK 240/股，但也仅有0.1%持股比例的股东表示接受。截止目前，NTS持有NRS公司约37%股份。
此番，SalMar公司以高于竞争对手12.5%溢价参与收购，真可谓志在必得。
SalMar称，两家公司合并后将形成强大的协同效应：1）两家企业都在挪威北部三文鱼养殖领域拥有悠久历史和专业知识，合并将有助于提高产能利用率，以及在运营和成本结构中实现最佳效应；2)NRS在特罗姆瑟新建的孵化场与SalMar现有的孵化场将是挪威三文鱼产业的宝贵资源，确保鱼苗供应，并改善价值链生物性能；3）SalMar投建的InnovaNor全新加工厂将获得额外产能，通过提高产能利用率和物流效率，以及降低生物风险来扩大经济规模；4）双方在销售和物流方面拥有丰富的专业知识，并将为全球客户提供更好的渠道；5）Icelandic Salmon公司（由 SalMar 控制）和Arctic Fish公司（由 NRS 控制）的潜在性合并将在冰岛西部峡湾地区开展养殖业务，简化海上作业，优化生产结构，实现重大协同效应；6）SalMar和NRS都在深远海养殖技术上进行了大量投资，这提供了巨大的协同潜力。 双方将共同进一步发展，创造深远海水产养殖的未来；7）合并将加强竞争力，并为双方的进一步可持续发展铺平道路。
SalMar将在奥斯陆证交所提交竞标文件，待监管部门批准后进行交易，报价周期为四周，也可能延长，条件是SalMar必须收购NRS公司50%以上股份。
SalMar表示，在不影响公司股息支付能力和价值链投资的情况下，将通过多方面可融资渠道来进行收购融资，包括但不限于可用现金支付和发行债务的能力。
SalMar还要求NRS董事会行使股东大会权限，以NOK 270价格发行至多440万股私募股票，由SalMar全部认购，确保所有NRS股东利益得到保障。
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